Роснефть объявила ценовой диапазон для глобального размещения своих обыкновенных акций. Он составит от $5,85 до $7,85 за одну обыкновенную акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании составляет в пределах от $60 до 80 (после консолидации). Напомним, в России с сегодняшнего дня также начался прием заявок на приобретение акций Роснефети.
Роснефть объявила ценовой диапазон для глобального размещения своих обыкновенных акций. Он составит от $ 5,85 до $ 7,85 за одну обыкновенную акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании составляет в пределах от $ 60 до 80 (после консолидации). Напомним, в России с сегодняшнего дня принимают заявки от населения и юрлиц на приобретение акций Роснефети. Минимальный размер заявки — 15 тыс. рублей. Напомним, обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки Роснефти (каждая эквивалентна одной обыкновенной акции) будут размещены среди международных институциональных инвесторов за пределами России, а обыкновенные акции — среди розничных и институциональных инвесторов на территории России. Роснефть намерена привлечь ориентировочно 8,5 млрд долл. для погашения кредита Роснефтегаза, который был взят для выкупа 10,7% акций Газпрома, по которому она является гарантом. Роснефтегаз намерен использовать чистые поступления, которые должны быть им получены от базового размещения, для погашения синдицированного промежуточного срочного кредита в 7,5 млрд долларов с процентами по нему, а также для выплаты налогов, включая налог на прибыль в результате продажи акций. Погашение задолженности Роснефтегазом отменит предоставленные компанией гарантии по данному кредиту, говорится в сообщении Роснефти. Также нефтяная компания намерена направить поступления от потенциального первичного размещения на погашение существующей задолженности, финансирование осуществляемой программы капиталовложений и общекорпоративные цели. Президент Роснефти Сергей Богданчиков по поводу предстоящего размещения отметил, что в Роснефти ощущают большой интерес со стороны потенциальных инвесторов и уже получили заявки на значительную часть размещаемых акций, в том числе от нескольких крупных, стратегических участников рынка. «В течение ближайших недель мы ожидаем возможности встретиться с инвесторами и в перспективе стать одной из крупнейших в мире публично торгуемых энергетических компаний», отметил Сергей Богданчиков, слова которого приводит управление информации Роснефти.
СправкаРоснефтегаз и Роснефть назначили ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited совместными Глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок размещения, а Сбербанк России — ведущим менеджером-координатором размещения на территории Российской Федерации. Совместными менеджерами размещения в России, включая размещение среди розничных инвесторов, были назначены: ОАО «Альфа-Банк», ООО «Атон», АБ «Газпромбанк» (ЗАО), КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), ЗАО ИК «Тройка Диалог», Deutsche UFG и ОАО «Уралсиб».Обыкновенные акции Компании получили листинг и допуск к торгам в Российской торговой системе (РТС), начиная c 15 июня 2006 г., и на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), начиная с 16 июня 2006 г. под символом «ROSN». Компания намерена подать документы на допуск своих ГДР к листингу в официальном котировочном списке Управления Великобритании по финансовым услугам и на допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже под символом «ROSN».
