Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов накануне встретился в Москве с представителями банков, принявших участие в организации синдицированного кредита.
Как сообщили корреспонденту интернет-газеты «Вслух.Ру» в пресс-службе ЛУКОЙЛа, первый транш в объеме 500 миллионов долларов был выбран компанией в октябре 2003 года. Оставшаяся часть кредита в размере 265 миллионов долларов будет использована до конца текущего месяца.
Напомним, в октябре 2003 года ЛУКОЙЛ подписал соглашение с группой иностранных банков о привлечении синдицированного кредита в размере 750 миллионов долларов. По результатам завершения синдикации эта сумма была увеличена еще на 15 миллионов долларов. В финансировании кредита приняли участие 27 крупнейших международных банков.
Кредит состоит из двух траншей: 465 миллионов долларов сроком на пять лет по ставке ЛИБОР+2% и 300 миллионов долларов сроком на семь лет по ставке ЛИБОР+2,5%. Кредит обеспечен выручкой по контрактам на экспорт нефти.
Кредит привлекается с целью пополнения оборотных средств для финансирования операций, связанных с экспортными платежами, рефинансирования краткосрочной задолженности и финансирования инвестиционной программы.
Кредит, полученный ЛУКОЙЛом, является самым крупным синдицированным кредитом для российских нефтяных компаний и имеет самый длительный срок погашения в период после кризиса 1998 года. Кроме того, впервые для российского рынка процентная ставка по кредиту может снижаться в случае повышения рейтинга заёмщика.
Также впервые для российского рынка структура обеспечения кредита не подразумевает заключение долгосрочного контракта с конечными покупателями на поставки нефти. Это даёт компании полную свободу в выборе покупателей и логистики.
