Накануне в Лондоне ОАО «Газпром» были вручены премии журнала
«Интернешнл Файненшил Ревью» за лучший облигационный выпуск 2003 года в номинациях «Облигации развивающихся рынков» (Emerging Market Bond) и «Облигации рынков Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки» (EEMEA Bond).
Как сообщили корреспонденту интернет-газеты «Вслух.Ру» в пресс-службе «Газпрома» премии присуждены за размещение «компанией в 2003 году десятилетних еврооблигаций серии 144А в объеме 1,75 миллиарда долларов с доходностью 9,625% годовых. В итоге, еврооблигации «Газпрома» купили более 400 инвесторов из США, стран Европы и Азии, а спрос на облигации превысил 6,5 млрд долл.
«Этим размещением „Газпром“ обеспечил выход на рынок еврооблигаций другим российским компаниям, которые смогли привлечь в общей сложности 5 миллиардов долларов», — говорится в спецвыпуске журнала «Интернешнл Файненшил Ревью», посвященном компаниям-номинантам премий.
«В феврале 2003 года „Газпром“ осуществил крупнейшую корпоративную сделку по привлечению необеспеченного финансирования в истории компаний развивающихся рынков. Размещению предшествовала огромная работа, компания пошла на беспрецедентный уровень раскрытия информации о своей деятельности. Мы признательны „Интернешнл Файненшил Ревью“ за высокую оценку нашей деятельности», — заявил Борис Юрлов.
Для справки:
Еврооблигационный заем в размере 1,75 миллиарда долларов по правилу 144А был выпущен ОАО «Газпром» в феврале 2003 года. Облигации были размещены по номиналу с купоном 9,625% годовых, с выплатой два раза в год. Совместными лид-менеджерами выпуска и менеджерами книги заявок стали компании «Морган Стэнли» и «Дрезднер Кляйнворт Вассерстин».
50% объема выпуска облигаций были размещены на рынке США, 30% - на европейском рынке, 10% были приобретены российскими инвесторами, еще 10% - инвесторами стран Азии.
Ежегодная премия делового журнала «Интернешнл Файненшил Ревью» является одной из самых престижных наград для компаний, работающих в области привлечения инвестиций.
