На Московской межбанковской валютной бирже накануне состоялось размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО «ЛУКОЙЛ».
Количество облигаций выпуска — 6 миллионов штук, общий объем выпуска — 6 миллиардов рублей. Срок обращения облигаций — 5 лет. Досрочное приобретение облигаций будет производиться через 3 года с момента размещения. Цена приобретения облигаций определена в размере 100% от номинальной стоимости.
Как сообщили корреспонденту интернет-газеты «Вслух.Ру» в пресс-службе ЛУКОЙЛа, облигации размещены путем открытой подписки. Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам конкурса на Московской межбанковской валютной бирже была определена в размере 7,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению в 7,38% годовых.
Инвесторами было подано 123 заявки на сумму 11,3 миллиарда рублей. В ходе аукциона было удовлетворено 55 заявок.
Организаторами займа выступили ИК «КапиталЪ», ИГ «Ренессанс Капитал» и компания «Альпинэкс Австрия», финансовым консультантом — ОАО «Федеральная фондовая корпорация».
Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на реализацию общехозяйственной деятельности компании, включая погашение существующей краткосрочной задолженности и осуществление инвестиций в проекты по добыче в России и за рубежом.
