Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» планирует разместить евробонды на 500 млн долл. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на International Financing Review, «ЛУКОЙЛ» предложил 11 банкам стать андерртайрерами размещения еврооблигаций.
Предложения от банков принимаются до 12 марта. Ожидается, что размещение еврооблигаций компании состоится во втором квартале 2004 года. «ЛУКОЙЛ» в декабре 2002 года разместил еврооблигаций на 350 млн долл. Облигации могут быть конвертированы в глобальные депозитарные расписки (GDR).
Доходность облигаций к погашению составляет 7%, купон (полугодовой) — 3,5%, срок обращения — 5 лет. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило рейтинг «В+» еврооблигациям «ЛУКОЙЛа».
