ОАО «Газпром» и четыре европейских банка — ABN АМRО, Dexia, HVB и WestLВ АG — подписали соглашение о предоставлении компании кредита в размере 450 миллионов долларов.
Как сообщили корреспонденту интернет-газеты «Вслух.Ру» в пресс-службе «Газпрома», данный кредит является вторым по величине синдицированным кредитом, предоставленным российским компаниям с 1998 года, что подчеркивает растущее доверие западных инвесторов к российскому рынку.
Средства нового кредита будут использованы на проведение модернизации и усовершенствование единой системы газоснабжения Российской Федерации, развитие мощностей по добыче газа, включая дальнейшее освоение месторождения «Заполярное». Это позволит выполнить обязательства «Газпрома» перед европейскими покупателями газа.
Банки — организаторы кредита, предоставили андеррайтинг на всю сумму кредита, срок которого составляет 5,5 лет. Кредит обеспечен выручкой «Газпрома» от продажи газа по долгосрочному экспортному контракту.
Заемщик и банки-организаторы рассчитывают завершить общую синдикацию кредита в начале 2003 года. В ходе ее планируется встреча представителей иностранных банков — потенциальных участников синдиката кредиторов, которая поможет им в принятии решения об участии в кредите.
Учитывая, что заимствования «Газпрома» известны и четко структурированы, организаторы ожидают, что кредит будет благоприятно воспринят международным финансовым рынком.
Агентом по кредиту является HVB Люксембург, банком счетов — лондонское отделение HVB.
