"Газпром" договорился о получении кредита в размере около 13,1 миллиардов долларов на покупку "Сибнефти". Газовый холдинг уже подписал соглашение с иностранными банками об основных параметрах привлечения столь крупного займа.
«Газпром» договорился о получении кредита в размере около 13,1 миллиардов долларов на покупку «Сибнефти». Как стало известно, газовый холдинг уже подписал соглашение с иностранными банками об основных параметрах привлечения столь крупного займа для приобретения 72,663 процента акций нефтяной компании. Такие данные приводит Агентство газовой информации со ссылкой на источники, близкие к сделке. По словам одного из них, первый транш кредита может быть получен «Газпромом» в скором времени, передает издание Lenta.ru со ссылкой на АГИ. Кредит для приобретения акций «Сибнефти», как ранее сообщал «Вслух.ру», «Газпрому» предоставляет пул западных банков в состав которого входят крупнейшие кредитные учреждения. Займ предоставят шесть таких банков как Dresdner Bank, ABN Amro, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse First Boston и Citibank. Они же позднее займутся разработкой предложений по рефинансированию этого займа, отмечает Lenta.ru. Как ранее сообщали источники, близкие к переговорам, каждый из кредиторов примерно в равной части участвует в сделке, отмечает ИА Росбалт со ссылкой на Reuters. Привлекаемый кредит является необеспеченным, приобретаемые акции «Сибнефти» не будут закладываться в качестве гарантии обязательств концерна. Часть кредита должна быть погашена до конца текущего года, отмечают источники. Предполагалось, что меньшая часть кредита — менее $ 3 млрд. — будет представлять собой кредиты на три года и пять лет. Остальная же часть и представит собой краткосрочный кредит, передает Росбалт. Эта часть займа частично может быть рефинансирована выручкой в $ 7,3 млрд за выкуп 10,7% своих акций, а частично — путем выпуска облигаций на западных рынках. Добавим, «Газпром» и Millhouse Capital, основной акционер «Сибнефти», в конце сентября подписали документы на приобретение 72,663 процентов акций нефтяной компании за 13,091 миллиарда долларов. С учетом 3,016 процента акций «Сибнефти», ранее приобретенных Газпромбанком, «Газпром» должен приобрети контроль в «Сибнефти», завладев более чем 75 процентами акций компании. Также ранее сообщалось, что контрольный пакет акций «Сибнефти» будет приобетен «Газпромом» через голландскую «дочку» концерна — Gazprom Finance BV. Кстати, как указывают агентства, эта же дочерняя структура «Газпрома» и выступит непосредственным заемщиком 13-ти миллиардного кредита для покупки акций «Сибнефти» под гарантии материнской компании.
