Кредитное соглашение о предоставлении пятилетнего обеспеченного кредита было подписано на прошлой неделе.
На прошлой неделе было подписано кредитное соглашение о предоставлении пятилетнего обеспеченного кредита в размере до 1,5 млрд долларов в пользу «Газпром нефти». Первая стадия синдикации была успешно завершена. В качестве первоначальных ведущих организаторов и букраннеров выступили банки The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Natixis SA и Société Générale. Первоначальные ведущие организаторы выступили андеррайтерами на сумму 1 млрд долларов. Первоначально сумма кредита составляла 1 млрд долларов, однако на момент завершения первой стадии синдикации она увеличилась до 1,35 млрд, что было положительно воспринято рынком. В качестве ведущих организаторов и первоначальных кредиторов к сделке присоединились следующие банки: Bayerische Landesbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank PLC, ING Bank N.V., OJSC «Nordea Bank», SMBC, Unicredit and WestLB AG. В ближайшее время будет начат процесс общей синдикации. «Газпром нефть» намерена использовать привлеченные средства на общекорпоративные цели, а также для рефинансирования существующей задолженности, говорится в сообщении компании. Процентная ставка по кредиту составит Libor + 2,1%.