Данное размещение является одним из крупнейших в истории рынка корпоративных рублевых облигаций.
«Газпром нефть» успешно завершила размещение выпусков облигаций серий 08, 09, 10 на общую сумму 30 млрд рублей. Данное размещение является одним из крупнейших в истории рынка корпоративных рублевых облигаций, отмечается в сообщении компании. Срок обращения облигаций серии 08 составляет 5 лет, досрочная оферта на приобретение бумаг условиями размещения не предусмотрена. Срок обращения облигаций 09 и 10 серий — 10 лет. В рамках выпуска серии 09 через 5 лет после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг, в рамках выпуска серии 10 оферта будет сделана через 7 лет. Размещение облигаций происходило путем формирования книги заявок от инвесторов на приобретение бумаг (book-building). Покупателями облигаций стали как российские, так и иностранные инвесторы. Ставка купона облигаций 8−9 серий определена по итогам сбора заявок на уровне 8,5%, 10 серии — 8,9%.Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели. Организаторами выпуска стали Газпромбанк, Сбербанк России, инвесткомпания «Тройка Диалог» и Глобэксбанк, со-андеррайтер — банк «Национальный стандарт». Букраннер и агент по размещению выпуска — Газпромбанк.
