ОАО "ЛУКОЙЛ" разместило еврооблигации на общую сумму 1 млрд долларов. После успешного международного roadshow еврооблигации были положительно встречены рынком и получили широкое глобальное размещение
ОАО «ЛУКОЙЛ» разместило еврооблигации на общую сумму 1 млрд долларов. Бумаги разделены на два равных транша со сроком обращения 10 и 15 лет соответственно. Организаторами размещения еврооблигаций выступили банки Credit Suisse и Deutsche Bank. Заявление о включении облигаций в листинг направлено на Лондонскую фондовую биржу. Облигации ЛУКОЙЛа имеют наивысший рейтинг среди ценных бумаг, когда-либо выпущенных частной российской компанией. После успешного международного roadshow еврооблигации были положительно встречены рынком и получили широкое глобальное размещение, сообщает пресс-служба ЛУКОЙЛа. Спрос на бумаги составил более 6 млрд долларов США. География размещения 10-летнего транша: США — 56%, Великобритания — 17%, Швейцария — 5%, Германия/Австрия — 4%, другие европейские страны — 8%, Россия — 4%, Азия — 6%. Приобретателями стали портфельные инвесторы (60%), банки (20%), страховые компании (12%), розница — 5%, государственные фонды/центральные банки — 3%. География размещения 15-летнего транша: США — 42%, Великобритания — 32%, Швейцария — 1%, Германия/Австрия — 6%, другие европейские страны — 8%, Россия — 3%, Азия — 4%, другие страны — 4%. Приобретателями стали портфельные инвесторы (75%), банки (9%), страховые компании и пенсионные фонды (12%), розница — 2%, государственные фонды/центральные банки — 2%. ЛУКОЙЛ намерен использовать привлекаемые средства на общие корпоративные нужды, включая рефинансирование существующей задолженности и капитальные вложения.
