Ежедневный прирост вкладов в январе–ноябре 2010 года в среднем составлял 5,2 млрд рублей в день, значительно превысив аналогичный показатель прошлого года (в январе–ноябре 2009 году – 3,2 млрд рублей в день).
Агентство по страхованию вкладов опубликовало итоги анализа развития рынка вкладов физических лиц в 2010 году. Проведенное исследование показало, что средства физических лиц в банках — участниках системы страхования вкладов в 2010 году выросли на 2 334 млрд рублей. Таким образом, за год они увеличились на 31,3% до 9 798,3 млрд рублей (в 2009 году на 26,8%). Без учета переоценки вкладов в иностранной валюте прирост составил бы 32,1%, то есть в целом ее влияние за год было невелико. Вклад капитализации процентов в рост вкладов в 2010 году оценивается в 7,1 п. п. Сберегательная активность населения в целом на протяжении всего года была высокой. Ежедневный прирост вкладов в январе-ноябре 2010 года в среднем составлял 5,2 млрд рублей в день, значительно превысив аналогичный показатель прошлого года (в январе-ноябре 2009 году — 3,2 млрд рублей в день).Как всегда значительную долю в притоке средств населения составили премии и иные выплаты, начисляемые по итогам года. В результате увеличение вкладов в декабре обеспечило четверть всего притока за год, а объем «предновогодних выплат» оценивается в 430 млрд рублей. В 2009 году он был существенно выше — 520 млрд рублей. По базовому сценарию агентства в 2011 году средства населения в банковской системе могут увеличиться на 2,6−2,8 трлн рублей, что соответствует росту совокупного размера вкладов на 26,5−28,5%. Объем средств физических лиц в банках на конец 2011 года оценивается в 12,4−12,6 трлн рублей. Указанный прогноз исходит из неизменности сберегательного поведения населения и продолжения тенденций на рынке вкладов, наблюдавшихся в минувшем году. В то же время в качестве консервативного сценария, учитывающего возможное замедление прироста депозитов как нарастающей реакция населения на их отрицательную доходность, агентство рассматривает увеличение объема вкладов на 2,4−2,5 трлн рублей или на 24,5−25,5% до 12,2−12,3 трлн рублей. В 2010 году доля вкладов от 400 до 700 тыс. рублей выросла с 13 до 13,8% общего объема депозитов, от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей — с 5 до 6,2%, свыше 1 млн рублей — с 32,5 до 35,5%. Указанные изменения были вызваны тем, что наиболее быстрыми темпами в течение года росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей, — на 63,2% по объему вкладов и на 62,9% по количеству открытых счетов. На втором месте оказались вклады размером свыше 1 млн рублей: за год они выросли по объему на 43,5%, а по количеству счетов на 52,4%. Выше средних темпов также росли вклады объемом от 400 до 700 тыс. рублей — за 2010 год они увеличились по объему на 39,8%, а по количеству открытых вкладов на 38,6%. В то же время в IV квартале темпы роста указанных групп вкладов сблизились до 10,5−12,5%.По итогам года средний размер вкладов в интервале до 100 тыс. рублей увеличился на 4,9% (до 3,9 тыс. рублей), от 100 до 400 тыс. рублей — на 1,6% (до 188,2 тыс. рублей). Для интервала свыше 1 млн рублей он заметно снизился — на 5,8% (до 4 205,5 тыс. рублей). Во всех остальных исследуемых интервалах средний размер вклада практически не изменился, что говорит о достаточно равномерном росте депозитов. Мониторинг процентных ставок по вкладам, проводимый агентством в 100 крупнейших розничных банках показывает, что в 2010 году продолжилось их снижение, наблюдаемое с начала года. По итогам года 99 банков уменьшили ставки. Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2011 года по рублевым годовым вкладам в размере до 100 тыс. рублей составил 5,6% годовых, для вкладов в размере до 700 тыс. рублей — 5,8% (снижение за 2010 год — на 3,3 и 3,2 п. п. соответственно). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере до 100 тыс. рублей составили 7,5%, для вкладов в размере до 700 тыс. рублей — 7,7% годовых (снижение за 2010 год — на 5 п. п.).Таким образом, по итогам года, как и оценивало агентство, средний процент по рублевым депозитам оказался ниже уровня инфляции (8,8% - индекс потребительских цен за 2010 год). При этом следует принять во внимание, что в IV квартале стали встречаться случаи повышения процентных ставок по привлекаемым вкладам. Указанное может быть первым сигналом к тому, что предел их снижения в настоящее время находится уже достаточно близко. В 2010 году на фоне плавного укрепления курса рубля к корзине валют доля депозитов в иностранной валюте снизилась значительно: с 26,4% на 1 января 2010 года до 19,3% на 1 января 2011 года. При этом в I полугодии сокращение доли валютных вкладов происходило заметно быстрее — с 26,4 до 21,5%. По оценкам агентства, к концу 2011 года доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 14−16%.За прошедший год доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков продолжила свое снижение — с 79,3 до 78,5%. В первую очередь это изменение было вызвано сокращением доли Сбербанка с 49,4 до 47,9%, которое не полностью компенсировал рост вкладов в других крупнейших банках. В 2010 году наиболее высокие темпы роста вкладов показали банки московского региона — 60%. Увеличение вкладов физических лиц в сетевых многофилиальных банках (без учета Сбербанка) и в региональных банках происходило близкими темпами: 30,9% и 29,6% соответственно. Вклады в Сбербанке за год выросли на сопоставимую величину — 27,2%. Наименьшее увеличение средств населения наблюдались в иностранных банках (со 100% участием нерезидентов в капитале) — 11,2%.При этом в IV квартале разница в скорости притока вкладов по группам банков заметно сократилась и находилась в интервале 8−12%. Одним из факторов этого, возможно, является снижение и сближение процентов по депозитов по банковской системе. По итогам 2010 года доля долгосрочных депозитов свыше 1 года выросла с 63,7 до 64,7% на 1 января 2011 года, а всего с начала года прирост составил 1 п. п. Доля страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) в 2010 году снизилась на 2,4 п. п. с 71,9 до 69,5% всех вкладов. Без учета Сбербанка она сократилась еще меньше — на 2,1 п. п. с 56,9 до 54,8%. Причем значения данных показателей все еще находятся на уровне, достигнутом при повышении размера страхового возмещения в 2008 году.
