67% акций размещено на Лондонской бирже, оставшиеся - на Московской.
В результате продажи 7,58% акций ОАО «Сбербанк России» Центральный банк Российской Федерации привлек $ 5 млрд 208 млн. Это стало крупнейшей приватизационной сделкой в России, а также одним из крупнейших публичных предложений 2012 года в мире, заявил первый заместитель председателя ЦБ Алексей Улюкаев во время видеоконференции по итогам SPO накануне, 19 сентября.
При этом Банк России остается контролирующим акционером Сбербанка — с пакетом 50% + 1 акция, отметил председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Анащенко. «Спрос на акции превысил предложение, — рассказал он. — Готовился определенный парашют в виде поддержки иностранных банков, но он не понадобился. Тот результат, который показал Сбербанк, — это высокая оценка инвестиционного климата в стране». Организаторами сделки выступили пять финансовых институтов: Credit Suisse, Goldman Sachs International, J.P.Morgan, Morgan Stanley, а также Тройка Диалог (Sberbank CIB).
«Объем средств, который привлечен — 160 млрд рублей, или $ 5,2 млрд, — это макроэкономически значимая сумма», — считает Алексей Улюкаев. «Это — образец качественной приватизационной сделки… В сентябре мы увидим чистый приток иностранного капитала», — добавил он.
67% выставленных на продажу акций было размещено на Лондонской бирже, оставшиеся 33% - на Московской: таким образом, впервые применялся механизм одновременного выхода с продажей на двух фондовых площадках. Цена акции на момент закрытия сделки составила 93 рубля.
В течение 40 дней Сбербанк не имеет права разглашать информацию о новых акционерах. «Круг инвесторов — очень широкий, — сказал председатель правления банка Герман Греф. — Это более десяти крупнейших мировых институциональных фондов по всему миру: в Европе, Великобритании, Азии, странах арабского мира, России».
Греф также отметил, что в числе инвесторов есть те, кто ранее не являлся акционером Сбербанка.
