Первая за 12 лет эмиссия российских еврооблигаций

Мировой финансовый рынок ожидает сегодня установления окончательной цены на готовящийся первый за последние 12 лет выпуск российских еврооблигаций. Стоимость предварительных заявок на приобретение суверенных облигаций уже достигла 16 млрд долл. Ожидается, что Россия проведет эмиссию еврооблигаций на сумму 7 млрд долл, что позволит обеспечить им низкую доходность и тем самым увеличит их выгоду для российского бюджета. Согласно имеющейся информации, эмиссия будет состоять из двух видов облигаций — со сроком погашения в 5 и 10 лет. При этом их объем будет одинаков — по 3,5 млрд долл. Ряд деловых источников не исключают, что для снижения доходности Минфин Р Ф сократит размеры выпуска до 6 млрд долл., пишет «ПРАЙМ-ТАСС».В деловом мире считают, что процентная ставка по российским пятилетним облигациям составит 125 пунктов выше ставки по аналогичным бумагам минфина США, а по 10-летним на 135 пункта выше 10-летних облигаций минфина США. Ожидается, что цены на российские еврооблигации будут установлены в четверг вечером, когда в Нью-Йорке завершатся последние консультации с потенциальными инвесторами. С 14 по 21 апреля текущего года в Евросоюзе, Северной Америке и Азии состоялась серия презентаций нынешнего выпуска еврооблигаций. Лид-менеджерами эмиссии являются российский банк ВТБ Капитал, британский «Барклиз», американский «Ситигруп» и швейцарский «Креди Сюисс», передает ИК «Вести.ру».