ООО "ЮТэйр-Финанс" разместило третий выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 2 млрд руб. Размещение осуществлено 19 декабря 2006 года на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
ООО «ЮТэйр-Финанс» разместило третий выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 2 млрд руб. Размещение осуществлено 19 декабря 2006 года на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе размещения инвесторами были поданы заявки с предлагаемой ставкой первого купона в диапазоне от 10% до 10,50% годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,40% годовых (51 рубль 86 копеек на каждую облигацию), ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом, сообщает пресс-служба компании. Весь выпуск облигаций был реализован в первый день размещения. Эмитент и Организаторы займа оценивают итоги размещения как очень успешные: об этом говорит интерес инвесторов к займу среди большого количества размещаемых выпусков в конце текущего года, а уровень ставки в 10,40% отражает достаточно высокую оценку участниками рынка кредитного качества ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (поручителя по облигациям). Организатором выпуска облигаций является БК РЕГИОН. Со-организаторы: ВТБ, НОМОС-Банк, Банк Национальный Стандарт. Выпуск рублевых процентных документарных облигаций на предъявителя ООО «ЮТэйр-Финанс» общей номинальной стоимостью 2 млрд руб. зарегистрирован ФСФР 23 ноября 2006 года (номер государственной регистрации 4−03−36 059-R). Обеспечение по займу предоставлено ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Срок обращения облигаций составляет 4 года с правом досрочного выкупа эмитентом облигаций через 2 года. С использованием заемных средств авиакомпания осуществляет финансирование программы обновления парка воздушных судов. В рамках этой программы в период с 2000 по 2006 годы авиакомпанией были приобретены три самолета Ту-154М, восемь самолетов Ту-134, четыре самолета ATR-42, девять вертолетов Ми-26Т, пятнадцать вертолетов Ми-8МТВ, два вертолета Ми-171, один вертолет AS-355.Инвестиции в пополнение и обновление парка самолетов позволяют авиакомпании реализовать планы по расширению географии полетов, увеличению количества выполняемых рейсов и перевозимых пассажиров. Расширение вертолетного парка позволило авиакомпании значительно увеличить объем своих международных операций в Африке, Индии, Европе, Северной Америке и других регионах, а также укрепить лидирующие позиции в области оказания вертолетных услуг для российских промышленных предприятий. Напомним, что в настоящее время в обращении находятся облигации ООО «ЮТэйр-Финанс» второго выпуска общим объемом 1 млрд руб. Облигации первого выпуска были погашены эмитентом в ноябре 2006 года в сумме 1 млрд руб.
