Компания планирует привлечь 18,4 миллиарда долларов для достижения третьего по величине первичного размещения акций за всю историю США.
Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг дал символический звонок к открытию американской биржи NASDAQ в честь первичного публичного размещения акций соцсети. Он сделал это удаленно — из штаб-квартиры соцсети в Менло Парке, штат Калифорния. Как и операционный директор Шерил Сандберг, Цукерберг предпочел отпраздновать IPO своей компании с сотрудниками Facebook и не присутствовать на самой NASDAQ в Нью-Йорке в день открытия торгов.
Самая крупная социальная сеть в результате IPO была оценена в 104 миллиарда долларов. Компания планирует привлечь 18,4 миллиарда долларов для достижения третьего по величине первичного размещения акций за всю историю США. Накануне Facebook в рамках IPO определила цену своих акций на уровне 38 долларов за ценную бумагу — по верхней границе установленного ранее ценового диапазона в 34−38 доллара.
По итогам предложения в свободном обращении будут находиться 421,23 миллиона обыкновенных акций Facebook, из которых 180 миллионов продает сама компания, а 241,23 миллиона — существующие акционеры. Кроме того, еще 63 миллиона акций в течение 30 дней дополнительно могут продать банки-организаторы IPO.
Участниками сделки являются J.P. Morgan, Morgan Stanley, Allen & Co, Goldman Sachs, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Barclays, Credit Suisse и Deutsche Bank. Процедура размещения будет завершена 22 мая, а с 18 мая продажи акций соцсети Facebook начали продаваться под тикером «FB» на американской бирже высокотехнологичных компаний NASDAQ. Согласно имеющейся информации, по количеству привлеченных средств IPO, компания стала третьей в истории США после лидеров — Visa и ENEL, которым удалось привлечь соответственно $ 17,9 млрд и $ 16,5 млрд, а за всю историю фондового рынка — седьмой.
