Приобретателем облигаций классов «А» и «Б» выступил Внешэкономбанк, организатором сделки – ВЭБ Капитал.
В понедельник, 8 декабря 2014 года ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-2», созданное для целей реализации сделки по секьюритизации ипотечного портфеля «ХМБ Открытие», первым из ипотечных агентов банков — участников Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010—2013 гг. (далее — Программа), осуществило размещение трех траншей ипотечных облигаций общим объемом 7,3 млрд рублей, сроком погашения — до 1 июля 2047 года (в т.ч. облигации класса «А» — 4,39 млрд руб., облигации класса «Б» — 2,19 млрд руб. и облигации класса «В» — 0,73 млрд руб.).
Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых, по облигациям класса «Б» — в размере 3% годовых. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило облигациям старших классов «А» и «Б» международный рейтинг Baa3. Облигациям класса «Б», выпущенным с плавающим купоном, рейтинг не присваивался.
Приобретателем облигаций классов «А» и «Б» выступил Внешэкономбанк, организатором сделки — ВЭБ Капитал. Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры».
«Нам удалось подготовить и организовать с партнерами вторую уникальную сделку внебалансовой секьюритизации части ипотечного портфеля „ХМБ Открытие“. Для этого мы пригласили уже сработавшуюся команду ВЭБ Капитала, ГК „АИЖК“, юридического консультанта — ЕПАМ, надежность и качество услуг которых не оставляют у нас сомнения в профессионализме. Наличие в структуре сделки инструмента страхования финансовых рисков кредитора, предоставленного Страховой компанией „АИЖК“, механизма замены дефолтных кредитов на протяжении сопровождения сделки (в размере до 5% от объема размещения), рекомендованного организатором и впервые применяемого в российской практике, надежного расчетного агента, резервного сервисного агента — ОАО „АИЖК“, а также хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов банка, оказало положительное влияние на субординацию выпуска: к старшим траншам облигаций было отнесено 90% эмиссии, при этом уровень кредитной поддержки составил предельно минимальное значение в 10%», — прокомментировал вице-президент ПАО «ХМБ Открытие» Владимир Вешняков.
«Данная сделка является второй сделкой по секьюритизации ипотечных кредитов, выданных „ХМБ Открытие“, для реализации которой ВЭБ-Капитал был привлечен в качестве организатора. Как и прежде, мы ставили целью структурировать сделку так, чтобы старшие облигации выпуска могли получить наименьшую субординацию. Отметим, что текущая сделка банка является первой револьверной внебалансовой российской сделкой, в структуре которой реализован механизм замены дефолтных активов», — прокомментировал начальник Управления долговых рынков ООО «ВЭБ Капитал» Илья Бобрышев.
ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-2» учрежден 29 апреля 2014 года в качестве ипотечного агента в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах», в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных кредитов «ХМБ Открытие».
Раскрытие информации о существенных фактах реализации сделки осуществляется на странице ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-2» в сети Интернет www.khmb-02.ru, сообщили Вслух.ру в кредитной организации.
_ОАО «Ханты-Мансийский банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1971
