ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-1» (ипотечный агент Ханты-Мансийского банка) разместило облигации с ипотечным покрытием класса «А» и «Б» общим объемом 6,5 миллиардов рублей, сроком погашения до 25 августа 2045 года.
Облигациям класса «А» международным рейтинговым агентством Moody’s присвоен рейтинг Baa3. По итогам размещения процентная ставка купона установлена в размере 9,2% годовых. Организатором выпуска выступило ООО «Инвестиционная компания «ВЭБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло Адвокатское бюро «Линия права».
Сделка размещена среди рыночных инвесторов, объем участия государственных институтов составил менее 30% от объема облигаций класса «А», сообщили в банке.
«Нам удалось подготовить и организовать с партнерами уникальную сделку, поскольку 40% ипотечного покрытия составляют кредиты, не обеспеченные закладными, — отметил вице-президент Ханты-Мансийского банка Владимир Вешняков. — Несмотря на это, мы получили высокий рейтинг бумаг при уровне кредитной поддержки в 24%, что свидетельствует о высоком качестве портфеля. Во многом это стало возможно благодаря проработке вопроса с органами „Росреестра“, которые пошли нам навстречу, а также сильной команде консультантов».
«Полученные ресурсы позволят банку и в дальнейшем предлагать своим клиентам привлекательные условия по ипотечным кредитам, делая наши продукты всё более доступными», — уточнил Владимир Вешняков.
Ранее, в 2010 году, Ханты-Мансийский банк принял решение об участии в программе Внешэкономбанка и взял на себя обязательства по размещению облигационного займа старшего транша объемом 8,3 миллиардов рублей. «Полученный опыт по закрытию рыночной сделки секьюритизации, безусловно, позволит нам организовать следующий выпуск также на высоком уровне», — добавил Владимир Вешняков.
ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-1» учрежден 3 октября 2012 года в целях реализации сделки по секьюритизации ипотечных кредитов Ханты-Мансийского банка. Раскрытие информации о существенных фактах реализации сделки осуществляется на странице ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-1» в Интернете.
_ОАО «Ханты-Мансийский банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1971
