Еженедельник "Вслух о главном" и Тюменский филиал "Альфа-Банка" продолжают совместный проект — "Экспертный клуб".
Еженедельник «Вслух о главном» и Тюменский филиал «Альфа-Банка» продолжают совместный проект — «Экспертный клуб». Мы будем признательны вам за участие в работе клуба. Ваши предложения и пожелания можно присылать по адресу: buchelnikova@vsluh.ru«Узко место» без кредита не бывает В прошлый четверг в Санкт-Петербурге прошел ХV Международный банковский форум. Одна из тем, которые обсудили банкиры, — розничное кредитование: его ставки и возможный кризис. По словам первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова, в среднесрочной перспективе процентные ставки по потребительским кредитам могут снизиться. «Спрос на кредиты со стороны населения чрезвычайно высок и нарастает очень быстро. Одновременно стремительно увеличивается количество банков на этом рынке, растет количество предлагаемых продуктов, и сильная конкуренция ведет к снижению процентных ставок», — цитируют Козлова СМИ. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) розничное кредитование в России за 3 года продемонстрировало восьмикратный рост (с учетом достижений Сбербанка). Такое пристальное внимание банкиров к вложениям в потребительские кредиты основывается на желании как можно быстрее повысить прибыльность бизнеса, говорится в аналитическом обзоре ЦМАКП. Возможность дестабилизации банковской системы или отдельных групп банков в результате кризиса рынка розничного кредитования в ЦМАКП называют самым «узким местом» в развитии банковской системы России. Выступая на петербургском банковском форуме, замдиректора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Владимир Сафронов сообщил, что сейчас уровень просроченной задолженности по потребкредитам составляет около 2,6% и пока ЦБ считает его приемлемым. Между тем по оценкам агентства RusRating, опубликованным в «Коммерсанте», в отдельных банках доля просрочки превышает 15%. Министр финансов Алексей Кудрин приводит данные от 2 до 20%. Если брать самые кредитные российские банки (рейтинг журнала «КоммерсантЪ Деньги» на 1 апреля 2006 г.), то получаем следующую картинку. Лидер рейтинга, Сбербанк, выдал на 1 апреля кредитов на 1 944 774 484 тыс. руб. Потребительские кредиты составляют 25,22% от этой суммы (и 18,42% от суммы активов банка). Общий процент просроченных кредитов — 1,16%. После Сбербанка тройку «форвардов» кредитования представляют Внешторгбанк, Газпромбанк и Альфа-Банк, процент просроченных кредитов в которых — соответственно 3%, 0,52% и 0,62%. По информации Главного управления Центрального банка России по Тюменской области объем потребительских кредитов, предоставленных населению области в первом квартале 2006 г., составил порядка 15 млрд руб. (на 1 января 2006-го было выдано 54,4 млрд руб.). 64% выданных кредитов приходится на филиалы банков других регионов (включая Западно-Сибирский банк Сбербанка России), доля региональных банков — 36%. Лидером потребительского кредитования среди банков области является Запсибкомбанк. Он единственный из региона вошел в тридцадку самых потребительских банков России (по версии журнала «КоммерсантЪ Деньги»). В первом квартале ЗСКБ выдал потребительских кредитов на сумму 5 923 938 тыс. руб. В целом просроченная задолженность по кредитам, предоставленным населению Тюменской области, составила на 1 апреля 2006 г. порядка 1 млрд руб. «В России, в особенности в регионах, из всей суммы банковского долга, который попадает в дефолт в течение года, взыскиваются через суды только 30%, тогда как в развитых странах этот показатель достигает 80−85%, — констатировал, выступая на форуме, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. — В результате рост просроченной задолженности заемщиков перед банками составил за 2005 г. около 50%. «Все происходящее на российском рынке потребительского кредитования можно описать в рамках теории «четырех волн», — говорит председатель совета директоров банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» доктор экономических наук Владимир Фролов. — Первая волна — среднестатистический россиянин берет экспресс-кредит и возвращает его с вероятностью 97−98%. Это период сверхприбыльности экспресс-банка. Вторая волна — на рынке появляются банки с хорошими риск-процедурами, позволяющими давать более дешевые кредиты. В сторону экспресс-банков устремляется мутный поток неадекватных клиентов. Возвратность падает до 80−85%. Тем не менее сверхзадранная стоимость экспресс-кредитов позволяет иметь хорошие доходы. Третья волна — криминал оседлывает экспресс-кредитование. Понятно, что вторая и третья волна накрывают друг друга. Совокупный результат возвратности кредитов опускается до 65−70%. Реальная доходность (а не рисованная, когда «балансовая» сверхдоходность строится на занижении просрочки в финансовой отчетности) начинает падать. И, наконец, четвертая волна. Массовая перекредитовка и тотальный невозврат экспресс-кредитов. Это финал. Это убытки. Это очищение банковского рынка от чуждого ему элемента. Сейчас третий этап жизненного цикла экспресс-кредитования. Когда наступит время «Ч»? — мнения расходятся. Я придерживаюсь точки зрения, что в начале следующего года. Наиболее массовое мнение — через полтора-два года». Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования дают два-три года: по их мнению, при существующей динамике рынка к этому моменту на розничные кредиты может приходиться уже до четверти банковских активов (при таком объеме даже высокой капитализации банковской системы будет недостаточно для сохранения устойчивости в случае массовых неплатежей по кредитам). Доля просроченной задолженности по кредитам при нынешних темпах ее роста через два-три года уже, вероятно, перешагнет безопасный уровень в 10%. В такой ситуации банки, как правило, сокращают объем выдаваемых кредитов. Это может привести к снижению потребительского спроса, замедлению экономического роста и в результате — к замедлению динамики доходов населения и росту неплатежей по кредитам физическим лицам. Предотвратить кризис рынка заимствований, по мнению экспертов ЦМАКП, можно: за счет создания работающей системы бюро кредитных историй, развития системы национальных кредитных рейтингов, ужесточения требований к раскрытию информации заемщиками и эмитентами и перехода к новым принципам банковского надзора. Впрочем, цитируют центральные СМИ выступление Алексея Кудрина перед студентами Высшей школы экономики, потребительский бум к 2009 году может потерять статус движущей силы российской экономики. На роль нового «локомотива» власти прочат инвестиции в основной капитал. Однако этот «локомотив» поедет как минимум на 4−5%-ной инфляции.
