ТНК-ВР выпустила еврооблигации на сумму 1,5 млрд долл. со сроками погашения в 2011 и 2016 годах.Главный финансовый директор ТНК-ВР Джим Оуэн по поводу состоявшегося размещения отметил, что в компании "удовлетворены, что рынок продемонстрировал высокий интерес к еврооблигациям ТНК-ВР. Доход от эмиссии будет направлен на общекорпоративные цели.
ТНК-ВР выпустила еврооблигации на сумму 1,5 млрд долл. со сроками погашения в 2011 и 2016 годах. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании. Размещение еврооблигаций является первым выпуском в соответствии с Программой по выпуску долговых обязательств в рамочной сумме 5 млрд долл. США, зарегистрированной ТНК-ВР в сентябре 2005 года.5-летние Еврооблигации, выпущенные на сумму 500 млн долл., имеют купонную ставку 6,875% и спрэд +190 базисных к облигациям казначейства США. 10-летние Еврооблигации, выпущенные на сумму 1 млрд долл., имеют купонную ставку 7,500% и спрэд +245 базисных пунктов к облигациям казначейства США. Выпуск 5-летних и 10-летних еврооблигаций по совокупности является крупнейшим облигационным займом среди частных компаний стран CНГ, и первым размещением, состоящим из двух траншей. Выпуск Еврооблигаций получил широкое международное распространение. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Credit Suisse и UBS Investment Bank. Букраннерами эмиссии стали Citigroup Global Markets и Credit Suisse. Доход от эмиссии будет направлен на общекорпоративные цели. Главный финансовый директор ТНК-ВР Джим Оуэн по поводу состоявшегося размещения отметил, что в компании «удовлетворены, что рынок продемонстрировал высокий интерес к еврооблигациям ТНК-ВР. Это является подтверждением доверия международного банковского сообщества к финансовой устойчивости компании». По мнению руководства ТНК-ВР, выпуск Еврооблигаций будет способствовать дальнейшему укреплению балансовых показателей ей компании, улучшит качество долгового портфеля, обеспечив большую гибкость. «Это поможет компании более эффективно управлять перспективами роста», резюмировал Джим Оуэн. Накануне выпуска кредитные рейтинги ТНК-ВР были повышены рейтинговыми агентствами Moody’s и Standard & Poor’s, говорится в сообщении НК. Агентство Moody’s присвоило выпуску рейтинг Ваа2, а агентстваFitchи Standard & Poor’s — BB+.
