АК "Транснефть" разместила выпуск 5-летних еврооблигаций общим объемом 500 млн долларов США и 700 млн евро. Сделка была зафиксирована в обеих валютах на уровне "Mid-Swaps + 60". Полученные средства будут направлены на финансирование строительства проекта ВСТО. Совместными организаторами по данной сделке выступили Goldman Sachs International, Сiti и ...
АК «Транснефть» разместила выпуск 5-летних еврооблигаций общим объемом 500 млн долларов США и 700 млн евро. Сделка была зафиксирована в обеих валютах на уровне «Mid-Swaps + 60». Полученные средства будут направлены на финансирование строительства проекта ВСТО. Совместными организаторами по данной сделке выступили Goldman Sachs International, Сiti и UBS Investment Bank. В качестве финансового советника Транснефти выступило ООО «Транснефть Финанс», сообщила пресс-служба компании. Долларовая часть выпуска распределена следующим образом: по типу инвесторов: фондовые менеджеры — 53%, пенсионные фонды/страховые компании — 14%, банки — 31% и другие — 2%;по регионам: 31% инвесторов из США, 43% — Великобритания/Ирландия, 5% — Германия/Австрия, 5% — Азия, 5% — Бенилюкс, 5% — Скандинавия, 5% — Франция и 3% — другие. Инвесторы в евро распределились следующим образом: по типу: фондовые менеджеры — 57%, пенсионные фонды/страховые компании — 29%, банки — 13% и другие — 1%;по регионам: американские инвесторы — 3%, Великобритания/Ирландия — 25%, Германия/Австрия — 26%, Бенилюкс — 8%, Скандинавия — 7%, Южная Европа — 4%, другие страны — 3%.Рейтинг данных облигаций, также как и рейтинг Транснефти, определен на уровне А2/стабильный от Moody’s и ВВВ+/стабильный от Standard and Poor’s. «Поскольку данный выпуск еврооблигаций был последним в рамках финансирования строительства первой стадии проекта ВСТО, мы планировали дополнить нашу существующую базу инвесторов, которые приняли участие в дебютном выпуске еврооблигаций, инвесторами в выпуски, деноминированными в евро. Мы очень довольны высоким качеством заказов от европейских инвесторов, что позволило компании успешно диверсифицировать свою базу инвесторов», — сказал Сергей Григорьев, вице-президент АК «Транснефть».Напомним, нефтепроводная система Восточная Сибирь — Тихий океан является важнейшим проектом Транснефти на ближайшие годы. Первая фаза проекта предусматривает строительство трубопровода общей мощностью 30 млн тонн нефти в год. Этот трубопровод даст мощный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России, позволит российским нефтяным компания экспортировать нефть в Азиатско-Тихоокеанский регион.
