ОАО «Тюменская нефтяная компания» завершила размещение дополнительного выпуска еврооблигаций по Положению S, параметры которого были определены 30 января 2003 г.
Дополнительное размещение увеличивает первоначальный выпуск 5-летних еврооблигаций ОАО «Тюменская нефтяная компания», размещенных в ноябре 2002 г. на сумму 400 миллионов долларов США с купонным доходом в размере 11% и сроком погашения в 2007 году. Объем дополнительного выпуска еврооблигаций по Положению S составил 300 миллионов долларов США с ценой размещения 105,75% от номинала и доходностью к погашению в размере 9,46%. Об этом корреспонденту интернет-газеты «Вслух.Ру»
сообщили в пресс-службе ТНК.
Дополнительный выпуск еврооблигаций по Положению S будет объединен с первоначальным по истечении 40 дней с даты завершения сделки, тем самым увеличивая общий объем еврооблигаций в обращении до 700 миллионов долларов США.
Credit Suisse First Boston и Schroder Salomon Smith Barney совместно выступили в качестве ведущих менеджеров выпуска и организаторов синдиката по сделке.
Еврооблигациям присвоены рейтинги «Ba3» агентства Moody’s и «B+» агентств Fitch Rating и Standard & Poor’s.
