Параметры выпуска пятилетних еврооблигаций Тюменской нефтяной компании, номинированных в долларах США, присвоены 30 октября 2002 года. Как сообщили корреспонденту интернет-газеты «Вслух.Ру» в пресс-службе ТНК, объем предполагаемого выпуска составит $ 400 миллионов с купонным доходом на уровне 11% и ценой размещения 100% от номинала.
Погашение облигаций намечено на 6 ноября 2007 года. Организаторами выпуска выступили Credit Suisse First Boston, Schroder Salomon Smith Barney и Merryll Lynch.
Напомним, что ТНК имеет рейтинги по необеспеченным обязательствам в иностранной валюте «Ва3» агентства Moody's, «В+» Standart&Poor's и «В+» Fitch.
«Данный выпуск еврооблигаций демонстрирует доступ ТНК к широкому кругу финансовых инструментов, — заявил первый вице-президент ТНК Иосиф Бакалейник. — Это заметно повышает нашу финансовую гибкость и возможности по финансированию намеченных планов».
