13 февраля 2008 г. успешно завершено размещение рублевых облигаций серии 02 компании "ТГК-10". Совокупный объем выпуска составил 5 миллиардов рублей со сроком обращения 5 лет. Общий объем спроса на облигации компании составил 7 281 500 000 рублей. В размещении участвовало 40 инвесторов.
13 февраля 2008 г. успешно завершено размещение рублевых облигаций серии 02 компании «ТГК-10». Совокупный объем выпуска составил 5 миллиардов рублей со сроком обращения 5 лет и встроенным в структуру займа опционом «пут» с исполнением через 1 год после даты размещения. Общий объем спроса на облигации ТГК-10 составил 7 281 500 000 рублей. В размещении участвовало 40 инвесторов. Около 30% выпуска было куплено иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 9.75%. «Я доволен размещением, — сообщает генеральный директор ТГК-10 Андрей Шишкин. — Мы первыми вышли с публичным размещением после кризиса на финансовых рынках и задали новый уровень цен при публичном заимствовании на рынках капитала, на который можно ориентироваться». Впервые в истории российского долгового рынка ТГК-10 провела размещение облигаций не на аукционе, а путем сбора адресных заявок на приобретение бумаг, который обычно используется при размещении еврооблигаций. Эксперты считают, что этот принцип будет востребован в период нестабильного рынка и поможет вернуть в Россию иностранных инвесторов. «После почти полугодовой „спячки“ российского долгового рынка, когда большинство размещений облигаций носили, на наш взгляд, технический характер, это первое рыночное размещение облигаций среди широкого круга инвесторов», — подчеркнул Павел Соколов, управляющий директор управления инвестиционно-банковской деятельности и глобальных рынков Инвестиционной компании Тройка Диалог — организатора и андеррайтера выпуска облигационного займа серии 02 Территориальной генерирующей компании № 10. Генеральный директор ТГК-10 Андрей Шишкин акцентирует внимание на том, что средства от размещения облигаций серии 02, как и от первого выпуска, предполагается направить на финансирование инвестиционных проектов ТГК-10, сообщает пресс-служба компании. В рамках инвестиционной программы компании речь идет о реконструкция энергоблока № 2 Тюменской ТЭЦ-1, строительстве энергоблока № 3 Челябинской ТЭЦ-3, установке приключенной турбины К-110−1,6 на Тобольской ТЭЦ, строительстве энергоблоков №№ 1,2,3 Няганской ГРЭС (3×400 МВт), строительстве энергоблока № 5 Тюменской ТЭЦ-2.
