Комитет РАО "ЕЭС России" по стратегии и реформированию поддержал предложения холдинга по завершению консолидации ТГК-10, выпуску и размещению 500 млн акций, что составляет 115,63% ее уставного капитала до размещения и 53,62% - после. По оценкам ИК "Финам", размещение позволит привлечь не менее $2-2,2 млрд. Потенциал роста капитализации компании – ...
Комитет РАО «ЕЭС России» по стратегии и реформированию поддержал предложения холдинга по завершению консолидации ТГК-10, выпуску и размещению 500 млн акций, что составляет 115,63% ее уставного капитала до размещения и 53,62% — после. По оценкам ИК «Финам», размещение позволит привлечь не менее $ 2−2,2 млрд. Потенциал роста капитализации компании — 23%. В рамках допэмиссии ТГК-10 планирует привлечь $ 1,2 млрд. Ориентировочный срок размещения акций — I квартал 2008 года, говорится в сообщении компании. Исходя из текущей капитализации ТГК-10 ($ 1,6 млрд) планируемый объем размещения можно оценить в $ 1,8 млрд, что существенно превышает прогноз самой компании. Также следует принимать в расчет то, что в настоящее время формирование ТГК-10 еще не завершено — до размещения акций предполагается завершить присоединение к ТГК-10 Курганской генерирующей компании. По расчетам аналитиков ИК «Финам», капитализация ТГК-10 после завершения формирования вырастет на 11−12%, что предполагает оценку объема размещения в $ 2 млрд. Кроме того, учитывая то, что сейчас кВт установленной мощности станций компании стоит $ 580, тогда как последняя сделка по продаже блокпакета ОГК-5 предполагала оценку кВт компании в $ 650, у ТГК-10 есть потенциал дальнейшего роста стоимости. Размещение акций, как предполагают аналитики, позволит привлечь для реализации обозначенных инвестиционных проектов на территории деятельности ТГК-10 не менее $ 2−2,2 млрд.Справка: ТГК-10 осуществляет производственную деятельность на территории Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа как единая операционная компания, в структуру которой входят Тюменские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Тобольская ТЭЦ, Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Челябинская ГРЭС, Аргаяшская ТЭЦ, а также Тюменские, Сургутские и Челябинские тепловые сети. ТГК-10 является одной из крупнейших энергетических компаний в УрФО. На 1 декабря суммарная установленная мощность ее тепло- и энергообъектов составляет по теплу 12 513 Гкал/ час, по электроэнергии — 2773 МВт.
