НК "Роснефть" объявила ценовой диапазон для глобального размещения своих обыкновенных акций в форме акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) на обыкновенные акции. Он составит ...
НК «Роснефть» объявила ценовой диапазон для глобального размещения своих обыкновенных акций в форме акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) на обыкновенные акции. Он составит от 5,85 до 7,85 доллара США за одну обыкновенную акцию и за одну ГДР, что соответствует рыночной капитализации компании в пределах от 60 до 80 млрд долларов США (после консолидации). Таково решение ОАО «Роснефтегаз» (основной акционер Роснефти), НК «Роснефть» и глобальных координаторов размещения, сообщает пресс-служба Роснефти. Обыкновенные акции и ГДР (каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию) будут размещены среди международных институциональных инвесторов за пределами Российской Федерации, а обыкновенные акции — среди розничных и институциональных инвесторов на территории России. Размещение будет осуществлено при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов, включая соответствующую регистрацию и получение разрешений Федеральной службы по финансовым рынкам России и Управления Великобритании по финансовым услугам. Размещение включает в себя размещение существующих обыкновенных акций в форме акций и ГДР основным акционером компании — ОАО «Роснефтегаз» — для привлечения поступлений в размере 8,5 млрд долларов США (базовое размещение), а также возможное первичное размещение до 400 млн новых обыкновенных акций в форме ГДР (включая любые новые акции, выпускаемые в рамках опциона доразмещения или возможного выпуска конвертируемых облигаций).Роснефтегаз намерен использовать чистые поступления от базового размещения для погашения синдицированного промежуточного срочного кредита в размере 7,5 млрд долларов США с процентами по нему, полученного в сентябре 2005 г. от совместных глобальных координаторов размещения, а также для выплаты налогов, включая налог на прибыль, возникшую в результате продажи существующих обыкновенных акций. Погашение задолженности отменит предоставленные компанией гарантии по данному кредиту. Компания намерена направить поступления от потенциального первичного размещения на погашение существующей задолженности, финансирование осуществляемой программы капиталовложений и общекорпоративные цели."Вступая в этап маркетинга в рамках IPO, мы ощущаем большой интерес к нашей компании со стороны потенциальных инвесторов и уже получили заявки на значительную часть размещаемых акций, в том числе от нескольких крупных, стратегических участников рынка, — заявил президент Роснефти Сергей Богданчиков. — В течение ближайших недель мы ожидаем возможности встретиться с инвесторами и в перспективе стать одной из крупнейших в мире публично торгуемых энергетических компаний".Совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок размещения Роснефтегаз и Роснефть назначили ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited. Сбербанк России назначен ведущим менеджером-координатором размещения на территории Российской Федерации. Совместными менеджерами размещения в России, включая размещение среди розничных инвесторов, назначены «Альфа-Банк», ООО «Атон», Газпромбанк, КБ «Ренессанс Капитал», ИК «Тройка Диалог», Deutsche UFG и ОАО «Уралсиб».Обыкновенные акции компании получили листинг и допуск к торгам в Российской торговой системе (РТС), начиная c 15 июня 2006 г., и на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), начиная с 16 июня 2006 г. под символом ROSN. Компания намерена подать документы на допуск своих ГДР к листингу в официальном котировочном списке Управления Великобритании по финансовым услугам и на допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже под символом ROSN.
