Роснфеть объявила цену размещения своих акций - 7,55 долларов за обыкновенную акцию и за ГДР. Общая сумма средств, привлекаемых в ходе IPO составляет 10,4 млрд долларов, что делает размещение акций Роснефти пятым крупнейшим размещением в мире и самым крупным среди компаний РФ. В случае исполнения опциона доразмещения капитализация НК составит 80,2 млрд долларов.
Роснфеть объявила цену размещения своих акций — 7,55 долларов за обыкновенную акцию и за ГДР. Этот размер, а также объем размещаемых акций и ГДР определи Советы директоров ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Роснефтегаз». Роснефтегаз продаст в ходе IPO 1 млрд 126 млн 357 тыс. 616 штук на общую сумму 8,5 млрд долларов США. ОАО «НК «Роснефть» продаст 253 млн 874 тыс. 997 акций в форме ГДР на 1,9 млрд. долларов США до учета продажи акций в рамках опциона доразмещения, описанного ниже. Общая сумма средств, привлекаемых в ходе размещения составляет 10,4 млрд. долларов США, что делает размещение акций ОАО «НК «Роснефть» пятым крупнейшим размещением в мире и самым крупным среди российских компаний. Об этом говорится в официальном сообщении НК. Акции ОАО «НК «Роснефть» прошли листинг и будут торговаться на российских фондовых биржах РТС и ММВБ, а ГДР — на Лондонской фондовой бирже после получения листинга в официальном списке Управления по финансовым услугам Великобритании и допуска к торгам, который ожидается 19 июля. Совместными Глобальными Координаторами по сделке выступили ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited. Сбербанк России выступил в качестве ведущего Менеджера-координатора Размещения в России. Совместными менеджерами размещения в России, включая размещение среди розничных инвесторов, выступили ОАО «Альфа-Банк», ООО «Атон», АБ «Газпромбанк» (ЗАО), КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), ЗАО ИК «Тройка Диалог», Deutsche UFG и ОАО «Уралсиб».В рамках размещения ОАО «НК «Роснефть» предоставила Совместным Глобальным Координаторам опцион доразмещения, дающий им право приобрести 52 млн. 980 тыс. 132 акции в виде ГДР по цене размещения, что составляет около 4% от размещаемого количества акций и ГДР. В случае исполнения опциона доразмещения капитализация ОАО «НК «Роснефть» составит 80,2 млрд долларов США. Средства, привлекаемые ОАО «Роснефтегаз», будут направлены на погашение синдицированного кредита в размере около 7,5 млрд. долларов США, полученного в сентябре 2005 г. для приобретения 10,74% акций ОАО «Газпром», а также на уплату налога на прибыль от продажи акций и банковских комиссий по сделке. Средства, привлекаемые ОАО «НК «Роснефть», будут направлены на погашение финансовой задолженности, финансирование программы капиталовложений и общекорпоративные цели.
