ОАО «АК «Транснефтепродукт» завершил размещение выпуска рублевых облигаций.
Объем размещения составил 1 млрд руб., срок обращения — 36 месяцев. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Ставка первого купона составила 8,9% годовых в рублях. Величина последующих купонов равна величине первого купона. Спрос превысил отметку 2,14 млрд руб., что более чем вдвое превышает объем выпуска. Объем бумаг, размещенный во время аукциона, составил 884 млн руб., оставшийся объем выпуска был размещен в режиме переговорных сделок.
В связи с завершением размещения облигационного займа АК «Транснефтепродукт» Екатерина Новокрещеных, директор управления инвестиционно-банковской деятельности инвестиционной компании «Тройка Диалог» заявила: «Уровень доходности, сложившийся при размещении, со всей очевидностью свидетельствует о том, что рынок перешел на качественно новый уровень и готов воспринимать инструменты с более длительным сроком обращения».
Светлана Сидорова, вице-президент АК «Транснефтепродукт» отметила: «Привлеченные средства будут направлены на финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции действующих магистральных нефтепродуктопроводов, что позволит повысить надежность эксплуатации действующей сети, увеличит пропускную способность и улучшит экологические стандарты».
Как сообщает пресс-служба «Транснефтепродукта», организатором выпуска является Инвестиционная компания «Тройка Диалог», соорганизаторами — ОАО «Альфа-Банк», АКБ «Московский Деловой Мир» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Вторичное обращение облигаций выпуска будет организовано на ММВБ.
Для справки:
ОАО «АК «Транснефтепродукт» осуществляет транспортировку светлых нефтепродуктов по системе магистральных и распределительных трубопроводов как внутри России, так и на экспорт. Транспортируемые по системе ТНП нефтепродукты производятся на 16 нефтеперерабатывающих заводах России и Белоруссии.
Компания осуществляет комплекс мер по дальнейшему развитию нефтепродуктопроводного транспорта, в целом, и принадлежащей ей системы трубопроводов, в частности. В состав холдинга «Транснефтепродукт», помимо головной компании, входят 8 дочерних транспортных обществ, непосредственно занимающихся эксплуатацией нефтепродуктопроводов, совместная российско-латвийская компания и ряд специализированных дочерних обществ.
