Компания НОВАТЭК разместила выпуск кредитных нот (credit linked notes, CLN) на 200 миллионов долларов со ставкой купона 7,75 процента. Срок обращения бумаг составит 1,5 года.
Суммарный спрос почти в полтора превысил объем выпуска. В размещении приняли участие инвесторы из 13 стран, включая Швейцарию (33%), страны Азии (20%), Великобританию (16%), Россию (8%) и инвесторы США, работающие через оффшорные счета, (16%).
Кредитные ноты были приобретены на 63 различных инвестиционных счета, из которых 44% составили счета private banking, 20% - хедж-фонды, 19% - финансовые институты и 12% - управляющие компании.
Как сообщили корреспонденту интернет-газеты «Вслух.Ру» в пресс-службе НОВАТЭКа, презентации выпуска состоялись 2−6 декабря в Женеве, Цюрихе, Лондоне и Маниле. Полученные от выпуска CLN денежные средства будут направлены на общекорпоративные цели.
По словам Марка Джетвея, финансового директора ОАО «НОВАТЭК» и члена совета директоров компании: «Успешное размещение выпуска кредитных нот среди такой диверсифицированной базы инвесторов демонстрирует растущий интерес международных инвесторов к перспективам ОАО „НОВАТЭК“, высокое качество управления компанией и нашу возможность достигать высоких финансовых результатов на российском рынке газа».
Организаторами выпуска стали ИНГ БАНК (Лондон) и Инвестиционный Банк ТРАСТ.
Для справки:
ОАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших независимых производителей газа в России.
Основные виды деятельности компании — разведка, добыча и переработка углеводородов, в первую очередь, природного газа, а также газового конденсата и нефти.
В 2003 году объем добычи газа всеми предприятиями группы компаний НОВАТЭК составил более 20 миллиардов кубометров и 2,4 миллиона тонн конденсата и нефти.
К 2010 году компания планирует выйти на объем добычи газа более чем 50 миллиардов кубометров.
