Компания НОВАТЭК разместила кредитные ноты (credit linked notes, CLN) на 100 миллионов долларов США. Спрос на выпуск существенно превысил предложение более чем на 50%.
Как сообщили корреспонденту интернет-газеты «Вслух.Ру» в пресс-службе НОВАТЭКа, в размещении приняли участие инвесторы из Европы, Азии, России и США. Срок обращения бумаг — 1,5 года, купонный период составляет 6 месяцев, ставка купона — 9,125%. Организаторами выпуска стали Инвестиционный Банк ТРАСТ и ИНГ БАНК (Лондон).
Полученные от выпуска CLN денежные средства будут направлены на строительство завода по стабилизации газового конденсата, дальнейшую разработку месторождений и увеличение добычи природного газа.
Для справки:
ОАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших независимых производителей газа в России. Объем добычи газа в 2002 году составил более 14 миллиардов кубометров. В 2003 году аналогичный показатель достиг 20,4 миллиарда кубометров.
Основные виды деятельности компании — разведка, добыча и переработка углеводородов, в первую очередь, природного газа, а также газового конденсата и нефти.
В ближайших планах «НОВАТЭК» — развитие собственного нефтехимического производства.
