В течение более чем 10 последних лет нефтяные компании противодействовали формированию биржевых торгов.
Состоялось первое заседание экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по рынку нефти и нефтепродуктов. С учетом тематики это заседание было проведено совместно с экспертным советом ФАС России по финансовым рынкам. Темой обсуждения стало развитие биржевой торговли нефтепродуктами в Российской Федерации. Открывая заседание, председатель экспертного совета по рынку нефти и нефтепродуктов — заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин отметил, что нынешняя ситуация на рынках нефтепродуктов, очевидно, является следствием монополизации рынков и непрозрачного ценообразования. Рынок нефти и нефтепродуктов Российской Федерации имеет олигопольный характер. Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) занимают основную долю на всех сегментах рынка: добыча и переработка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная реализация нефтепродуктов. Доступ независимых от ВИНК участников рынка к перерабатывающим мощностям затруднен, объемы предложения нефти и нефтепродуктов независимых участников малы. Ценообразование на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке характеризуется непрозрачностью, использованием ВИНКами трансфертных цен внутри своей группы лиц. ВИНКи имеют возможность переносить центр прибыли в любой сегмент рынка (переработка — опт — мелкий опт — розница), что дает возможность осуществлять ценовое давление на независимых участников рынка на всех сегментах рынка. Голомолзин отметил, что, согласно данным Росстата, предприятия сухопутного транспорта являются убыточными (-6% в первом полугодии 2008 года и -5% в первом полугодии 2009 года), в том числе по причине дороговизны автомобильного топлива. При этом рентабельность нефтедобычи и нефтепереработки составляла по 37% в первом полугодии 2008 года и 34 и 23% в первом полугодии 2009 года. По количеству автомобилей на душу населения Россия в два-три раза отстает от Европы, еще больше — от США. По объему авиаперевозок Россия почти на порядок отстает от США и ЕС. Для России с ее географическим местоположением такое отставание недопустимо. В течение более чем 10 последних лет нефтяные компании противодействовали формированию биржевых торгов. Вопрос ставился неоднократно, но постоянно блокировался, в том числе на ведомственном уровне. После введения оборотных штрафов и уголовной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, а также осознания того, что ФАС России эти меры применяла, применяет и будет применять, ВИНК активизировались. Со второго полугодия 2008 года нефтяные компании начали торговать на биржах и электронных торговых площадках. Было отмечено, что в ближайшее время предстоит выстроить оптимальную иерархию рынка нефтепродуктов, включая спотовый рынок, срочный рынок, рынок производных финансовых инструментов. При этом большинство из выступающих отметили, что каждой из этих площадок удалось заметно продвинуться в своей сфере. Площадка Еoil.ru имеет наибольший накопленный объем проданных нефтепродуктов и наибольшее количество участников, включая не только нефтетрейдеров, но и нефтяные компании. При этом, что очень важно, по результатам реальных торгов ведется индекс оптовых цен на нефтепродукты, готовится к запуску фьючерсный контракт на этот индекс с возможностью внедрения на их основе механизмов хеджирования сделок. МБНК организовала продажу наибольшего среди биржевых площадок объема нефтепродуктов. В порядке развития биржевой торговли проработала вопросы организации торгов на едином базисе на основе трубопроводной системы «Транснефтепродукта» и задействования в системе торгов Росрезерва. СПбМТСБ является наиболее динамично развивающейся биржевой площадкой — по итогам ноября на ней был продан максимальный среди организованных площадок объем — порядка 200 тыс. тонн. В настоящее время обсуждается вопрос о регистрации на уполномоченной бирже всех внебиржевых контрактов с целью определения индекса цен на нефтепродукты. Представители СПбМТСБ предлагают формировать композитный индекс, полученный на основе результатов торгов на биржевом спотовом рынке и на основе данных по внебиржевым контрактам. Это создаст объективный ценовой ориентир для участников рынка. Нарекания со стороны ФАС вызвала представленная СПбМТСБ система формирования базисов поставки по федеральным округам с привязкой к ним конкретных НПЗ. ФАС считает недопустимым сегментировать привязкой к НПЗ федеральный рынок нефтепродуктов: федеральный рынок должен строиться исходя из возможности или целесообразности для покупателя приобретать нефтепродукты с любого НПЗ, сообщают в пресс-службе антимонопольного органа. Специализацией биржи «Санкт-Петербург» является торговля фьючерсными контрактам на нефтепродукты. Ее представитель обратил внимание участников заседания (это делали и другие участники) на необходимость возврата в законодательство о биржевой торговле возможности закупок топлива по биржевым ценам для государственных заказчиков. Эта мера важна, кроме прочего, для стимулирования спроса на биржевых площадках. В целом участники обсуждения были едины во мнении о необходимости использования биржевых торгов на рынке нефтепродуктов и положительных перспективах этого механизма для формирования рыночного ценообразования. При этом необходима детальная проработка имеющихся проблем, связанных со спецификой ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов, правовыми, организационными, технологическими аспектами проведения торгов. Было решено создать рабочую группу по биржевой торговле нефтепродуктами, заседание которой должно состояться в течение двух недель, ее целью является обобщение и оценка высказанных предложений, подготовка мероприятий по развитию в стране организованной торговли. Участники заседания договорились подготовить предложения о повестке заседаний экспертного совета ФАС по нефти и нефтепродуктам на 2010 год. В числе вопросов, как предполагается, будет обсуждение правил недискриминационного доступа к услугам по транспортировке нефти и нефтепродуктов; разработка комплекса мер по развитию конкуренции на рынках нефти и нефтепродуктов; вопросы интеграции рынков нефти и нефтепродуктов в рамках ЕврАзЭС в связи с созданием Таможенного союза.
