International Finance Review (IFR) признало полученный ЛУКОЙЛом синдицированный кредит в объёме 765 миллионов долларов «Лучшей сделкой 2003 года на развивающихся рынках».
IFR — авторитетное британское издание, специализирующееся на международных финансовых рынках. Награды, присуждаемые IFR, отражают мнение основных участников финансового рынка, отмечают успешные сделки и присуждаются по результатам деятельности за год.
По мнению IFR, ЛУКОЙЛу удалось в полной мере использовать улучшающуюся конъюнктуру рынка и задать новый ориентир с точки зрения объёма сделки, срока погашения и ценовых условий, а также инновационной структуры сделки. Решение ЛУКОЙЛа ориентироваться на беспрецедентно длительные сроки погашения полностью вписывается в продуманную финансовую стратегию компании.
Как сообщили корреспонденту интернет-газеты «Вслух.Ру» в пресс-службе ЛУКОЙЛа, компании впервые для российских заёмщиков удалось не только добиться привлекательных ценовых условий на момент подписания кредита, но также оговорить возможность дальнейшего снижения маржи в случае присвоения компании инвестиционного рейтинга и его дальнейшего повышения. Также впервые для российского рынка была предусмотрена возможность зафиксировать процентную ставку в любой момент действия кредитного соглашения.
Напомним, в октябре 2003 года ЛУКОЙЛ подписал соглашение с группой иностранных банков о привлечении синдицированного кредита. Кредит состоит из двух траншей: 465 миллионов долларов сроком на пять лет по ставке ЛИБОР+2% и 300 миллионов долларов сроком на семь лет по ставке ЛИБОР+2,5%. Кредит обеспечен выручкой по контрактам на экспорт нефти.
Кредит привлекался с целью пополнения оборотных средств для финансирования операций, связанных с экспортными платежами, рефинансирования краткосрочной задолженности, финансирования инвестиционной программы и общих корпоративных целей.
