ОАО "НОВАТЭК" в ходе первичного размещения на Лондонской фондовой бирже установило цену за GDR в размере $16.75. Завершение IPO запланировано на 26 июля. Акционер НОВАТЭКа SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited в ходе IPO продал 524453 акции - 17.27% уставного капитала - на общую сумму $878.458 млн. Еще 52445 акций (1.73% капитала) могут быть дополнительно выкуплены организаторами IPO в рамках опциона в течение 30 дней.
ОАО «НОВАТЭК» в ходе первичного размещения на Лондонской фондовой бирже установило цену за GDR в размере $ 16.75. Об этом говорится в сообщении компании. Завершение IPO запланировано на 26 июля. Акционер НОВАТЭКа SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited в ходе IPO продал 524 453 акции — 17.27% уставного капитала — на общую сумму $ 878.458 млн. Еще 52 445 акций (1.73% капитала) могут быть дополнительно выкуплены организаторами IPO в рамках опциона в течение 30 дней. В случае реализации опциона акционеры НОВАТЭКа в общей сложности выручат $ 966.304 млн. Напомним, что НОВАТЭК установил ценовой коридор для IPO от $ 14.75 до $ 16.75 за одну GDR, или от $ 1475 до $ 1675 за акцию (от $ 4.47 млрд. до $ 5.08 млрд. за всю компанию). IPO прошло на фоне значительной переподписки. Книга заявок была сформирована в черновом варианте уже 12 июля, по итогам двух дней road-show. Morgan Stanley и UBS Investment Bank являются совместными глобальными координаторами размещения, Morgan Stanley, UBS и Credit Suisse выступят совместными менеджерами книги заявок, Тройка Диалог — со-ведущим менеджером, Альфа-банк и Внешэкономбанк — со-менеджерами размещения. Часть привлеченных в ходе IPO средств будет направлена на рефинансирование банковских кредитов на $ 260 млн., полученных акционерами НОВАТЭКа, а также займа на $ 270 млн., предоставленного компанией своему акционеру «Левит».Эти средства были использованы для выкупа у «Итеры» 43.9% акций Таркосаленефтегаза и 26.8% Ханчейнефтегаза в декабре прошлого года. В свою очередь, НОВАТЭК намерен направить средства от погашенного «Левитом» займа на общие корпоративные цели, в том числе погашение задолженности. Уставный капитал НОВАТЭКа состоит из 3 036 306 обыкновенных акций номиналом 100 руб. Крупнейшими акционерами являются ЗАО «Левит» (46.5579%), SWGI Growth Fund (37.5177%) и ООО «Копитэк» (3.7366%). Внешэкономбанку принадлежит 5.6069% акций, IFC — 1%. Free-float составляет 5.1305%. После IPO и реализации опциона доля SWGI снизится до 18.5177%, free-float составит 24.1305%.Менеджеры и члены Совета директоров НОВАТЭКа до IPO контролировали 63.03% акций компании через «Левит», SWGI, «Копитэк» или напрямую. Основным бенефициаром являлется предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, который контролировал 35.53%. По итогам IPO и реализации опциона его доля снизится до 28.94%. Владельцев еще 25.23% акций компания не раскрывает. По итогам IPO Леонид Михельсон заработал $ 304.764 млн., в случае реализации опциона он получит еще $ 30.476 млн., а его доля снизится до 28.94%, передает «AK&M».Вторым крупнейшим бенефициаром компании является депутат Госдумы Леонид Симановский, который контролирует 6.12% через «Левит», 0.0002% — напрямую. В IPO законодатель не участвовал. Константин Сорокин, владевший 4.01% акций НОВАТЭКа, в ходе IPO выручил $ 48.35 млн., в результате реализации опциона он получит $ 4.83 млн. Его доля снизилась до 3.06% после IPO и сократится до 2.97% после опциона. Первый зампредправления Михаил Попов (3.55%) в ходе IPO заработал $ 51.55 млн., зампредправления Владимир Смирнов (3.39%) — $ 38.8 млн. Их доли сократились до 2.54% и 2.63% соответственно. Также в IPO поучаствовали другие бенефициары НОВАТЭКа: глава финансового департамента Кирилл Яновский (2.92%, после IPO и опциона — 2.01%), главный бухгалтер Сергей Протосеня (2.87%, 1.97%), зампредправления Николай Титаренко (2.82%, 1.92%), директор юиридического департамента Татьяна Кузнецова (2.75%, 1.93%), главный финансовый директор Марк Гейтви (1.50%, 0.85%), зампредправления Александр Фридман (0.55%, 0.4%). Свои акции не продавали Виктор Гиря (0.2%), Александр Наталенко (0.15%), советник предправления НОВАТЭКа Анатолий Антипин (0.05%) и глава департамента мониторинга проектов Владимир Басков (0.05%).Справка:«НОВАТЭК» является крупнейшим независимых производителей газа в России. Основные виды деятельности компании — разведка, добыча и переработка углеводородов, в первую очередь, природного газа, а также газового конденсата и нефти. Суммарный объем добычи газа в 2004 г. составил 21,6 млрд куб. м, нефти и конденсата — 3,2 млн т. Ресурсная база компании позволяет добывать более 50 млрд куб. м газа в год. Текущие запасы сырья «НОВАТЭКа» по российским стандартам составляют 1,7 трлн куб. м газа, нефти и конденсата — 252 млн т.
