Совет директоров «Газпрома» утвердил решение о выпуске внутренних облигаций и проспект эмиссии облигационного займа объемом 5 млрд. рублей.
Согласно решению Совета директоров, «Газпром» выпустит на российском рынке неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии А2 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 млн. штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Срок погашения облигаций — 1080-й день с даты начала размещения.
Как сообщили корреспонденту интернет-газеты «Вслух.Ру» в пресс-службе «Газпрома», — процентная ставка по купону составит 7,5% от номинальной стоимости облигации за каждый купонный период продолжительностью 180 дней. За период обращения облигаций предусматривается выплата шести купонов.
Дата начала размещения облигаций будет утверждена Советом директоров «Газпрома» после завершения государственной регистрации выпуска в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). Она будет объявлена не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала размещения и опубликована в одной из российских газет.
По облигационному займу предусмотрено выставление годовой оферты. Текст оферты будет опубликован за несколько дней до даты начала размещения ценных бумаг.
Учет прав на облигации будет осуществлять НП «Национальный Депозитарный Центр». Платежным агентом выпуска облигаций выступит АБ «Газпромбанк».
Эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигационного займа «Газпрома» назначены инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» и ОАО «Промышленно-строительный банк». Финансовым консультантом выпуска является компания «Горизонт».
Данный облигационный заем положит начало реализации программы развития рынка облигаций ОАО «Газпром».
