"Газпром" проведет маркетинговую кампанию по размещению двух траншей еврооблигаций.Компания намерена разместить ценные бумаги на сумму 1,9 млрд долларов. Займы производятся для рефинансирования кредитов, привлеченных в 1993-2000 годах. Финансовые заимствования были привлечены для проекта "Голубой поток".
С 12 июля «Газпром» начинает маркетинговую кампанию по размещению двух траншей еврооблигаций. Компания намерена разместить еврооблигации на сумму 1,9 млрд долларов. Займы производятся для рефинансирования кредитов, привлеченных в 1993—2000 годах, со сроком погашения до 2013 года. Как передает издание «Ямал-Информ», кредиты были привлечены «Газпромом» и проектной компанией Blue Stream Pipeline Company B. V. (BSPC B. V.) для проекта «Голубой поток», а также «Газпромом» — для приобретения оборудования у консорциума Tragaz (Италия) для модернизации российской газопроводной системы. Гарантом по одному из траншей является государственное агентство экспортного кредитования SACE S.p.A. (Италия). Лид-менеджерами и андеррайтерами выпусков являются Deutsche Bank и банк МСС S.p.A. (Италия). Листинг облигаций предусмотрен на Дублинской фондовой бирже. Займы привлекаются вне программы заимствований ОАО «Газпром» на 2005 год. Цель рефинансирования кредитов Газпрома и BSPC B. V. — снижение стоимости заимствований и высвобождение экспортной выручки из-под обременения по одному из контрактов «Газпрома» на поставку газа в дальнее зарубежье.
