ОАО «Газпром» накануне разместило рублевые облигации серии А5 в объеме 5 миллиардов рублей, номинальной стоимостью 1000 рублей, со сроком обращения 3 года.
Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам конкурса на ММВБ была определена в размере 7,58% годовых. Об этом корреспонденту интернет-газеты «Вслух.Ру» сообщили в пресс-службе «Газпрома».
Инвесторами было подано 120 заявок на сумму, превышающую 9 миллиардов рублей. В ходе аукциона было удовлетворено 73 заявки.
Организаторами займа выступили инвестиционная группа «Ренессанс Капитал» и ОАО «Росбанк». Со-организаторами стали инвестиционная компания «Горизонт» и Объединенная финансовая группа, финансовым консультантом — ОАО «Федеральная фондовая корпорация».
Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.
*Для справки:
Первый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 миллиарда рублей ОАО «Газпром» разместило в июле 1999 года. Второй заем серии А2, в объеме 5 миллиардов рублей, состоялся в ноябре 2002 года.
3 февраля 2004 года ОАО «Газпром» успешно разместило на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 миллиардов рублей со сроком обращения три года. Заем стал крупнейшим по объему в истории российского рынка корпоративных заимствований.
В августе 2004 года осуществлена государственная регистрация выпусков рублевых облигаций серий А4, А5 и А6 объемом 5 миллиардов рублей каждый. Размещение облигаций серий А4 и А6 планируется в 2005 году.
