Газпром разместил облигации на 780 млн евро

Газпром разместил облигации участия в кредите на сумму 780 млн евро с погашением в феврале 2014 года. Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания специального назначения «Газ Капитал С. А. «. Облигации были размещены в рамках программы «Газпрома» по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите, — сообщили «Вслух.ру» в управлении информации компании.

Облигации участия были размещены по номиналу с годовой ставкой купона в размере 5,03%. «Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед», «Дрезднер Банк А Г Лондон Бранч», «Голдман Сакс Интернэшнл» и «Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл Лимитед» выступили в качестве совместных ведущих менеджеров и ведущих книги заявок выпуска.

Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут использованы для финансирования кредита ОАО «Газпром», поступления от которого будут использованы на общие корпоративные нужды, включая, в частности, погашение краткосрочной задолженности.