"Газпром" приступил к привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом 972 млн. долл. с целью рефинансирования займов, привлеченных компанией в 2003-2004 годах.<br>
«Газпром» приступил к привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом 972 млн долл. с целью рефинансирования займов, привлеченных компанией в 2003—2004 годах.
Букраннером сделки по кредиту выступает банк «ABN AMRO». В результате рефинансирования «Газпром» высвободит из-под обеспечения один из экспортных контрактов и сэкономит 18 млн долл. на затратах по обслуживанию долга, говорится в совместном пресс-релизе «Газпрома» и банка.
Кредит будет предоставлен в виде двух траншей: объемом 700 млн долл. на срок 3 года 3 месяца и объемом 272 млн долл. на пять лет. Процентная маржа по первому траншу составляет 1,25% годовых +ЛИБОР, по второму — 1,50% годовых +ЛИБОР.
Данный кредит является крупнейшим и самым длительным из синдицированных необеспеченных кредитов, привлекавшихся российскими компаниями, и устанавливает новый ориентир ставки по трех- и пятилетним необеспеченным заимствованиям.
Привлеченный кредит позволяет «Газпрому» снизить долю обеспеченных заимствований в общем объеме долгового портфеля, а также сократить общую стоимость заимствований. Привлечение кредита согласовано советом директоров компании.
«ABN AMRO» (Нидерланды) — ведущий международный банк с общей суммой активов около 608,6 млрд евро (по состоянию на 31 декабря 2004 года). Банк имеет свыше 3 000 филиалов более чем в 60 странах с общей численностью сотрудников около 100 000 человек. Ценные бумаги «ABN AMRO» зарегистрированы на бирже Euronext и на Нью-йоркской фондовой бирже.
Напомним, что в сентябре 2004 года «Газпром» привлек обеспеченный кредит сроком на 6 лет на сумму 1,1 млрд долл. «ABN AMRO» выступил в роли андеррайтера, букраннера, лид-организатора и агента по кредиту. Кредит был использован для рефинансирования шести обеспеченных кредитов, привлеченных «Газпромом» в 2000—2002 годах, сообщает Тюменское агентство экономических новостей «Капитал».
