ОАО «Газпром» привлекло синдицированный кредит объемом 1,1 миллиарда долларов сроком на шесть лет. Об этом сообщается в пресс-релизе банка ABN Amro, который выступает в роли андеррайтера, букраннера, лид-организатора и агента в рамках этой сделки.
Кредит предназначен для рефинансирования шести обеспеченных кредитов, привлеченных «Газпромом» в 2001—2003 годах. Он обеспечен экспортной выручкой по долгосрочному контракту на поставку природного газа в Чехию, сообщает РИА «Новости».
«В результате сделки, используя благоприятную ситуацию на финансовом рынке, „Газпром“ значительно снизил стоимость заимствований, высвободил из-под обеспечения четыре действующих экспортных контракта и оптимизировал средний срок своей кредитной задолженности», — говорится в пресс-релизе.
«Синдицирование кредита было очень успешным, объем предложений от более чем 40 банков превысил 2,5 миллиарда долларов, — говорится в сообщении банка. — Несмотря на результаты синдикации, „Газпром“ принял решение не увеличивать первоначальную сумму кредита, и окончательное участие банков было значительно снижено».
Банк отмечает, что это «крупнейший, полностью подписанный силами одного банка синдицированный кредит, предоставленный российской компании с 1998 года».
Для справки:
ОАО «Газпром» — крупнейший в мире производитель газа. Доказанные запасы компании составляют около 16% мировых доказанных запасов природного газа. Доля «Газпрома» на европейском газовом рынке — 25%. 14 сентября 2004 года правительство РФ предложило вариант увеличения доли государства в уставном капитале ОАО «Газпром» путем передачи акций государственной компании «Роснефть», которая станет 100% дочерним предприятием «Газпрома». Интеграция активов «Роснефти» является первым этапом работы по либерализации рынка акций ОАО «Газпром».
ABN Amrо — глобальный универсальный банк, имеющий три тысячи отделений в более чем 60 странах, объем активов которого составил на 30 июня 2004 года 632,8 миллиарда евро. В России банк осуществляет коммерческую деятельность в рамках генеральной лицензии ЦБ РФ с 1993 года.
