"Газпром нефть" успешно разместила выпуск облигаций серии 03 объемом 8 млрд рублей. Компания привлекла средства на три года.
«Газпром нефть» успешно разместила выпуск облигаций серии 03 объемом 8 млрд рублей. Компания привлекла средства на три года, задав тем самым новые ориентиры по срочности заимствований в сложившихся условиях внутреннего долгового рынка, отмечается в сообщении «Газпром нефти».Размещение происходило в формате book-building. Инвесторами было подано 74 заявки на общую сумму более 32 млрд руб. Спрос превысил объем выпуска в четыре раза, в результате чего было принято решение о закрытии книги заявок на день раньше планируемого срока. По результатам анализа поступивших заявок ставка купона по облигациям была установлена в размере 14,75% годовых, что на 0,25 проц. пункта ниже минимального уровня маркетингового ценового диапазона (15,00−15,75%).Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и «Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант».
