Президент ЛУКОЙЛа встретился с представителями крупных иностранными банков, которые участвовали в финансировании приобретения нефтяной компанией Nelson Resources Limited.
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов встретился с представителями крупных зарубежных банков-кредиторов компании. Эти кредитные учреждения участвовали в финансировании сделки по приобретению Nelson Resources Limited. В результате приобретения Nelson Resources Limited компания ЛУКОЙЛ получила право на участие в проектах по добыче углеводородов в западной части Республики Казахстан на месторождениях Алибекмола, Кожасай, Каракудук, Северные Бузачи и Арман. Кроме этого ЛУКОЙЛ стал участником опционного соглашения по двум геологоразведочным блокам в казахстанском секторе Каспийского моря — Южный Жамбай и Южное Забурунье. Доказанные и вероятные запасы углеводородов нового актива ОАО «ЛУКОЙЛ» составляют 269,6 млн баррелей. Соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере $ 1,93 млрд на срок 3 года ЛУКОЙЛ заключил через свою дочернюю компанию LUKOIL Finance Limited в декабре 2005 года, напоминает пресс-служба нефтяной компании. Данный займ был привлечен с целью рефинансирования промежуточного кредита, полученного ранее для приобретения компании Nelson Resources Limited. В свою очередь промежуточный кредит для покупки Nelson Resources Limited в размере до $ 2 млрд ЛУКОЙЛ привлек 12 октября 2005 года сроком на 6 месяцев. Этот займ явился крупнейшим корпоративным займом за всю историю нефтяной компании. В обращении к представителям банков Вагит Алекперов особо отметил беспрецедентно сжатые сроки организации финансирования, а также благоприятные ценовые условия. Промежуточный кредит в объёме $ 1,93 млрд был предоставлен по ставке LIBOR+0,5%, без каких-либо дополнительных комиссий, что соответствует параметрам кредитов для первоклассных международных компаний. Затем промежуточный кредит был замещен трехлетним необеспеченным синдицированным кредитом по ставке LIBOR+0,7% с низкой комиссией за организацию. В качестве андеррайтеров кредита выступили Citigroup, ABN AMRO Bank, BNP Paribas и Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Гарантом по кредиту является ОАО «ЛУКОЙЛ».Добавим, что во встрече с главой ЛУКОЙЛа приняли участие представители таких известнейших банков, как Citigroup (США), ABN Amro (Нидерланды), BNP Paribas (Франция), Sumitomo Mitsui Banking Corp. (Япония), Societe Generale (Франция), Bayerische Landesbank (Германия), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Испания), Bank of Tokyo Mitsubichi (Япония), Calyon (Франция), DZ Bank AG (Германия), JPMorgan Chase Bank, N. A. (США), Mizuho Corporate Bank, Ltd. (Япония), Banca Intesa SpA (Италия), WestLB AG, London Branch (Германия).Поскольку ЛУКОЙЛу удалось синдицировать кредит до конца 2005 года, вся сумма кредита на покупку Nelson Resources Limited будет классифицирована в годовой консолидированной отчетности Группы ЛУКОЙЛ как долгосрочный необеспеченный долг. Как отмечается в материалах нефтяной компании, это обстоятельство существенно улучшит финансовые показатели компании и должно быть позитивно воспринято рейтинговыми агентствами, банками и инвесторами.
