ООО 'ЮТэйр-Финанс' разместило второй выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. Размещение осуществлено 14 марта 2006 года на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
ООО 'ЮТэйр-Финанс' разместило второй выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. Размещение осуществлено 14 марта 2006 года на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе размещения были поданы 52 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1,953 млрд руб. с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,70% до 10,60% годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,40% годовых (25 руб. 93 коп. на каждую облигацию). В соответствии с проспектом ценных бумаг ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Весь выпуск облигаций был реализован в первый день размещения. Эмитент и организаторы займа оценивают итоги размещения как очень успешные: об этом говорит превышение рыночного спроса над объемом размещения практически в 2 раза, а уровень ставки в 10,40% отражает достаточно высокую оценку участниками рынка кредитного качества ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (поручителя по облигациям).Организаторами выпуска облигаций являются ОАО «Внешторгбанк», «НОМОС-БАНК» (ЗАО) и ООО «БК «РЕГИОН». Андеррайтером (агентом по размещению) и агентом по оферте облигаций является «НОМОС-БАНК» (ЗАО), финансовый консультант — ЗАО «РЕГИОН ФК», платежный агент и депозитарий займа — НДЦ. Выпуск рублевых процентных документарных облигаций на предъявителя ООО «ЮТэйр-Финанс» общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. зарегистрирован ФСФР 15 сентября 2005 года (номер государственной регистрации 4−02−36 059-R). Обеспечение по займу предоставлено ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Срок обращения облигаций составляет 1092 дня (3 года), облигации имеют двенадцать квартальных купонов. Напомним, что ООО «ЮТэйр-Финанс» является специализированной дочерней компанией ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и создано в целях разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для авиакомпании.
