На минувшей неделе в Москве прошло сразу два мероприятия, позволяющие составить представление о российском страховом рынке: форум топ-менеджеров «Будущее страхового рынка России», организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА», и семинар ОСАО «Ингосстрах» для журналистов «Страховой рынок России: тенденции и перспективы развития». Однако мнения страховщиков относительно будущего отрасли разделились. По данным на 30 сентября, в Едином государственном реестре субъектов страхового дела Федеральной службы страхового надзора РФ значилось 722 страховые организации. Общая сумма собранных ими по всем видам страхования премий составила за 9 месяцев 2009 года 722,4 млрд рублей, выплат — 529,92 млрд рублей, или соответственно 101,5% и 121,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008-го.Согласно исследованию, подготовленному «Эксперт РА» к форуму, в случае ухудшения состояния экономики России объем страхового рынка страны к концу года может упасть до 500 млрд рублей, а темпы прироста страховых премий относительно 2008 года достигнут минус 10%. Если же второй волны кризиса не будет, объем рынка страхования может достичь 526 млрд рублей, тогда как темпы приро-ста страховых премий — минус 5,1%.Гораздо большие возможности развития российского страхового рынка видит президент и председатель совета директоров группы «Ренессанс Страхование» Борис Йордан. «Мы, как инвесторы и владельцы, смотрим на перспективу не в один-два года, а на десять лет. В таком случае российский рынок страхования, по нашему мнению, является одним из самых интересных в мире», — заявил он. По мнению Йордана, российский рынок страхования в его нынешнем виде представляет собой аналог страхового рынка Польши восьмилетней давности. И если следовать логике развития Польши, то к 2019 году объем рынка страхования России может достичь $ 130 млрд."Когда Борис Йордан говорит о десяти годах… Все это так, за исключением того, что государство не сказало, каким будет рынок, — отметил, в свою очередь, генеральный директор, председатель правления ОСАО «Ингосстрах» Александр Григорьев. Лейтмотивом его выступления стал призыв к честности: честно признать, что в стране отсутствуетстратегия развития страхового рынка на 20−30 лет (18 ноября 2008 года председатель правительства Р Ф Владимир Путин утвердил «Стратегию развития страховой деятельности в Российской Федерации на период до 2013 года». — Ред.). Что ОМС — не страхование, а классическое распределение государственных средств. Что кризис обнажил такие недостатки рынка страхования, как плохой андеррайтинг и демпинг. По версии Григорьева, отечественная страховая отрасль может потерять в 2009-м порядка 14% (без ОСАГО и ОМС)."Упомяни при страховщиках 94-й закон и демпинг, и они возбудятся с полуоборота", — шутил модератор форума генеральный директор ЗАО «Эксперт РА», научный редактор журнала «Эксперт» Дмитрий Гришанков. Напомним, федеральный закон № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года с последующими поправками определяет порядок размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. «Совершенно не радует ситуация, сложившаяся на российском страховом рынке, не дает оптимизма на будущее… Рыночное направление развития остановлено… Мы позволяем страхователю и рынку быть неприличными», — развила тему демпинга генеральный директор СК «МАКС» Надежда Мартьянова. На открытом конкурсе по страхованию имущества крупнейшего государственного банка страны страховщикам были предложены тарифы в 47 раз ниже прошлогодних, привела она пример. Перестрахование, оценка будущих рисков, исторический андеррайтинг рисков — это три необходимые составляющие страхового тарифа, пояснил журналистам Александр Григорьев. Если компания предлагает более низкую цену, чем затраты на них, — это демпинг (демпинг — продажа товара по цене ниже себестоимости. — Ред.). При страховании Саяно-Шушенской ГЭС «стоимость перестрахования была выше стоимости, по которой РОСНО выиграла этот тендер… Такие области, как энергетика, так страховать нельзя», — констатировал Григорьев. «Проблема демпинга плоха тем, что, входя в него, страховая компания не может составить достаточные резервы. Демпинг — вещь страшная», — продолжил он. При этом официальная ежеквартальная отчетность не позволяет судить о реальном финансовом положении страховой компании, согласились участники форума. Более-менее четким мерилом пока может служить лишь число жалоб, поданных на страховщика в ФССН. По мнению председателя комитета по общему страхованию Гильдии актуариев, главного актуария ЗАСО «ЭРГО Русь» Андрея Сафонова, при всем «разгуле демпинга» инструментом борьбы с ним способно стать введение института назначенных актуариев, которые работают на страховщика, но также несут ответственность перед страхнадзором. В настоящее время изменения в закон о страховом деле, предусматривающие введение данного института, приняты Государственной думой РФ в первом чтении. Вмешательство государства станет одной из тенденций обозримого будущего, «которая позволит страхованию в России не прозябать, а развиваться динамично», — высказал предположение, с которым согласились многие его коллеги, первый заместитель генерального директора ОАО «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров. Причем речь шла как о более жестком регулировании рынка и о контроле финансового состояния его участников, так и о расширении списка обязательных видов страхования. «Я бы не стал уповать на государство — на то, что на рынке появятся 250 обязательных видов страхования и всех обогатят, — высказал сомнение заместитель генерального директора ЗАО „Эксперт РА“ Павел Самиев. — Так, при объеме рынка страхования опасных производственных объектов примерно в 2,5% (или 24 млрд руб.) от общего объема страхового рынка, эти деньги, распределенные между компаниями, вряд ли кого-то обогатят». В то же время почти 90% страховых сборов в России в настоящее время приходится на top-100 страховщиков, признал эксперт. Учитывая тенденцию консолидации рынка, Самиев предположил, что в итоге на отечественном страховом рынке останутся порядка 20 крупных федеральных компаний, примерно столько же страховщиков, занятых специфическими направлениями страхового бизнеса (перестрахование, страхование жизни и пр.), плюс «нишевые» региональные, преимущественно кэптивные компании. По данным исследования «Эксперт РА», финансовый кризис уже и так в большей мере отразился на региональных страховых рынках. При общем падении совокупных страховых премий на 8,2% (в первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года) объем премий, полученных в Москве, вырос на 6,4%, тогда как объем собранных региональных взносов сократился на 18,3%. Наиболее существенное падение по номинальной величине «недополученных» премий (в первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года) отмечено на страховых рынках Московской (-3,7 млрд руб., или на 29,6%), Свердловской (-2,2 млрд руб., или на 26,7%) и Тюменской области (с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов: -2,1 млрд руб., или на 17,4%). При этом снижение объемов полученных страховых взносов в Московской области частично объясняется изменением системы расчета этого показателя, говорится в исследовании: в первом полугодии 2008 года форма 1С заполнялась по месту нахождения объекта страхования, а в первом полугодии 2009-го — по месту заключения договора страхования. Соответственно, часть премий, ранее приходившихся на Московскую область, отражена в статистике по московскому страховому рынку. Одной из причин падения тюменского страхового рынка стало последовавшее за снижением банками темпов кредитования сокращение банковского канала продаж страховых продуктов (страхование залогов по кредитам и пр.). По оценкам экспертов ОАО «ГСК «Югория», оно составило порядка 36%, заявил в интервью «Вслух о главном» генеральный директор страховой компании, депутат Тюменской областной Думы Владимир Волков. «Кроме того, на периферию относят расходы на страховые услуги предприятия — поскольку испытывают сложности в своей основной деятельности».В числе мер, которые способны поддержать страховой рынок России и в дальнейшем способствовать его динамичному развитию, представители страховой отрасли назвали: еженедельный мониторинг резервов страховой компании; предоставление страховщиком отчетности по МСФО; принятие закона о банкротстве страховых организаций и об ответственности владельцев и учредителей страховых компаний за допущенные страховщиком злоупотребления, ужесточение наказания за мошенничества страховых агентов и брокеров. «Впрочем, можно довести рынок до маразма: пусть он обрушится, и выживут самые сильные и выносливые», — иронизировал Павел Самиев над последствиями кризиса. В любом случае «2010 год будет для страховщиков хуже, чем 2009-й», — заверил Александр Григорьев.Страхование в Тюменской области: итоги 9 месяцев
