Процентная ставка по 1-му купону I выпуска облигационного займа ООО «ЮТэйр-Финанс», размещение которого состоится завтра на ММВБ, прогнозируется на уровне 12,5−13%, соответственно доходность к годовой оферте составит 12,89%-13,42% годовых.
Как отметил на презентации первого облигационного займа финансовый директор авиакомпании «ЮТэйр» Игорь Петров, компания считает такой размер ставки наиболее приемлемым при текущей конъюнктуре рынка.
Эмитентом выпуска облигаций является ООО «ЮТэйр-Финанс» — компания, учрежденная с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» — поручителя по облигациям.
Общий объем выпуска составит 1 млрд руб. Номинальная стоимость каждой облигации — 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций — 728 дней (2 года).
Условия досрочного выкупа — через 1 год после начала размещения по цене 100% от номинала.
Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в день размещения, ставка 2 купона равна ставке 1 купона, ставки 3 и 4 купонов определяются эмитентом.
Организатор выпуска — ОАО Внешторгбанк. Со-организаторы: ООО «БК РЕГИОН», «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ОАО «Ханты-Мансийский банк». Агент по размещению на ММВБ: «НОМОС-БАНК» (ЗАО).
Платежный агент и депозитарий, как сообщается на сайте компании, — национальный депозитарный центр.
