Сбербанк России впервые в своей истории привлек десятилетний субординированный кредит в размере $1 млрд. Сделка, совершенная в нынешнем феврале, стала самой крупной в Центральной и Восточной Европе эмиссией субординированных долговых обязательств, номинированных в долларах США. В соответствии с требованиями Банка России, начиная с 1 марта 2005 года, привлеченные ресурсы включены в капитал второго уровня Сбербанка и учитываются в качестве дополнительного капитала банка.
Сбербанк России впервые в своей истории привлек десятилетний субординированный кредит в размере $ 1 млрд. Сделка, совершенная в нынешнем феврале, стала самой крупной в Центральной и Восточной Европе эмиссией субординированных долговых обязательств, номинированных в долларах США. В соответствии с требованиями Банка России, начиная с 1 марта 2005 года, привлеченные ресурсы включены в капитал второго уровня Сбербанка и учитываются в качестве дополнительного капитала банка. Привлеченный кредит был профинансирован посредством эмиссии банком UBS Luxembourg S. A облигаций участия в кредите. Облигации имеют купон 6,23% годовых и размещены по номинальной стоимости, спрэд над ориентиром «mid-swap» составил 210 базисных пунктов. Реестродержателем и лид-менеджером эмиссии выступил UBS Investment Bank. Эмиссии были присвоены рейтинги Baa2 и BB+, при этом рейтинг облигаций агентства Moody's эквивалентен рейтингу несубординированных облигаций Сбербанка и на один пункт превышает суверенный рейтинг РФ. Инвесторами в субординированные облигации стали более 130 европейских и азиатских компаний, специализирующихся по операциям на развивающихся рынках, а также субординированным долговым обязательствам. Эмиссия получила широкой географический охват и значительную переподписку, достигшую $ 1,5 млрд. Презентации для инвесторов в ходе эмиссии проводились в течение 5 дней в Европе и Азии силами двух групп Сбербанка России во главе с президентом, председателем правления банка Андреем Казьминым."Данный проект привлечения стал вторым выпуском облигаций Сбербанка на международных рынках и позволил на выгодных условиях нарастить свой капитал для обеспечения дальнейшего развития операций кредитования, а также продолжить диверсификацию международной базы инвесторов Сбербанка России в Европе и Азии", — сообщили в пресс-службе.Справка:*Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР». Учредителем и основным акционером является Центральный банк РФ (свыше 60% акций уставного капитала). Кроме того, акционерами Сбербанка являются более 200 тыс. юридических и физических лиц. На 1 марта 2005 года капитал Сбербанка составлял 217,4 млрд рублей, чистая прибыль достигла 15,9 млрд рублей, кредитный портфель — 1 трлн 437,7 млрд рублей.
*
