Алюминиевая компания "Русал", подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске, подписала документы по реструктуризации долга в размере 16,8 млрд долл.
Алюминиевая компания «Русал», подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске, подписала документы по реструктуризации долга в размере 16,8 млрд долл. Это позволит компании укрепить свою конкурентоспособность и сконцентрировать усилия на достижении новых стратегических целей, говорится в пресс-релизе Русала.Погашение долга компании перед международными кредиторами в размере 7,4 млрд долл. будет осуществлено в два этапа. В течение первых четырех лет действия соглашения обслуживание долга будет осуществляться в форме денежных выплат, размер которых будет определяться, исходя из операционных показателей компании для обеспечения ее устойчивой деятельности. При этом часть процентов Русал выплатит в денежной форме по ставке от 1,75% до 3,5% сверх LIBOR в зависимости от уровня долга компании, а оставшиеся проценты будут капитализированы. Второй этап заключается в рефинансировании оставшейся суммы долга текущими кредиторами еще на три года. При этом Русал сохраняет право привлечь финансирование на долговых рынках на рыночных условиях, если посчитает это более выгодным для компании. Русал также подписал соглашения о реструктуризации задолженности в размере 2,1 млрд долл. с российскими банками, включая ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк России, которые предусматривают пролонгацию кредитов на четыре года c последующей возможностью рефинансирования оставшейся суммы долга еще на три года. Условия реструктуризации долга перед российскими банками аналогичны условиям, достигнутым с международными кредиторами. При этом процентная ставка по указанным кредитам будет снижена до уровня 8−9% годовых.
Также подписал соглашение с группой ОНЭКСИМ о реструктуризации задолженности в размере 2,7 млрд долл. В рамках достигнутых договоренностей 1,82 млрд долл. долговых обязательств будут конвертированы в 6% акций Русала. Оставшаяся сумма задолженности в размере 880 млн долл. будет реструктурирована на условиях, аналогичных согласованным с международными банками, при этом накопленные до настоящего времени обязательства по процентам будут оплачены денежными средствами. Соглашение с группой ОНЭКСИМ о конвертации части задолженности в акции Русала позволит сократить кредитный портфель Русала до 14,9 млрд долл. и уменьшить стоимость его обслуживания.
Всего в реструктуризации приняло участие более 70 кредитных институтов, было пересмотрено около 50 кредитных соглашений. Русал намерен постепенно сокращать размер долга перед всеми кредиторами и к четвертому кварталу 2013 года уменьшить его на 5 млрд долл. Как пишет «Газета», российский алюминиевый гигант в результате сделок снизит свой общий долг с 16,8 млрд долл. до 14,9 млрд долл. за счет соглашения с Михаилом Прохоровым. Прохоров получит 6% акций компании в обмен на 1,8 млрд долл., которые должен «Русал» группе «Онэксим», и увеличит свою долю в ней до 19,16%. В результате сделки бизнесмен станет вторым по размеру пакета акционером «Русала».
