Накануне, 24 ноября, состоялось размещение на ММВБ первого выпуска облигаций ООО «Ютэйр-Финанс» на сумму 1 млрд рублей.
Как сообщается на сайте компании «ЮТэйр», размещение осуществлено по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе размещения было подано 46 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1122,68 млн рублей с предлагаемой ставкой первого купона в диапазоне от 12,0% до 13,5% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 13,0% годовых (64 рубля 82 копейки на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки 3−4 купонов определяются эмитентом.
Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 13,42% годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован на утренней торговой сессии в первый день размещения.
Выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ООО «ЮТэйр-Финанс» зарегистрирован ФКЦБ России 29 апреля 2004 года (государственный регистрационный номер 4−01−36 059-R), срок обращения — 2 года, облигации имеют 4 полугодовых купона.
Облигации обеспечены поручительством ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Кроме того, эмитентом опубликована публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций через один год с даты начала размещения по цене 100% от номинала. Организатором выпуска выступил Внешторгбанк.
Совместными организаторами выпуска являются НОМОС-БАНК, БК РЕГИОН и Ханты-Мансийский Банк.
