О состоянии дел в банковском секторе Тюменской области в 2008 году

Банковский сектор Тюменской области по состоянию на 1 января 2009 года представлен 19 кредитными организациями, имеющими 71 филиал на территории области и 20 — за ее пределами; 60 филиалами кредитных организаций, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, а также Западно-Сибирским банком Сбербанка России с 29 отделениями, из которых 19 работает на территории области; 543 дополнительными офисами; 507 операционными кассами вне кассового узла; 8 обменными пунктами; 73 кредитно-кассовыми офисами, 52 операционными офисами и 32 представительствами кредитных организаций других регионов. Кроме того, на территории региона работают 2860 банкоматов. Из 19 кредитных организаций семь действуют в форме открытого акционерного общества, семь — закрытого акционерного общества, пять — общества (товарищества) с ограниченной ответственностью. Все кредитные организации имеют лицензии на право привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления операций в иностранной валюте, в том числе шесть — генеральные. Лицензии на проведение операций с драгоценными металлами на территории Тюменской области имеют четыре кредитные организации. В 2008 году произошли существенные изменения в количественной структуре банковского сектора Тюменской области. В ноябре-декабре 2008 года отозваны лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций: — открытого акционерного общества «Коммерческий Банк «Сибконтакт» (г. Нягань), имеющего пять филиалов за пределами области (в городах Москве, Кургане, Новосибирске, Усть-Илимске, Самаре);- открытого акционерного общества «Тюменьэнергобанк» (г. Тюмень), имеющего пять филиалов на территории области (два филиала в г. Тюмени и по одному г. Сургуте, с. Викулово, с. Упорово) и три филиала за ее пределами — в городах Челябинске, Москве, Екатеринбурге. В связи с изменениями, внесенными в устав КБ «Стройлесбанк» (ООО), в Едином государственном реестре юридических лиц сделана запись об изменении местонахождения кредитной организации с г. Советский на г. Тюмень. ЗАО «Старбанк» изменило местонахождение с г. Ноябрьска на г. Москву. Региональными банками на территории области и за ее пределами открыты филиалы ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г. Ноябрьске и г. Кургане, а также филиал ОАО «Банка «Пурпе» в г. Гатчине Ленинградской области. Вместе с тем закрыт филиал Центральный ЗАО «Акционерный Тюменский агропромышленный банк» в г. Тюмени, исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций Игримский и Пыть-Яхский филиалы Акционерного Западно-Сибирского коммерческого банка ОАО в связи с переводом в статус дополнительных офисов. За этот же период банками других регионов на территории области открыто семь филиалов: Тюменский филиал ОАО «Агропромышленный банк Екатерининский», филиал ОАО «БИНБАНК» в г. Тюмени, филиал КБ «Москоммерцбанк» (ООО) в г. Тюмени, Тюменский филиал ЗАО «СтарБанк», филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Тюмени, филиал № 8 Московского областного банка (ООО) в г. Тюмени, филиал «Сургутский» «АИКБ «Татфондбанк». Одновременно с этим исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций: филиал КБ «Драгоценности Урала» (ОАО) в г. Тюмени; филиал № 7215 Банка ВТБ 24 (ЗАО) в г. Тюмени; филиал ОАО КБ «Петрокоммерц» в г. Лангепасе; Тюменский филиал КБ «Московский капитал» (ООО) и два отделения Западно-Сибирского банка Сбербанка России — Белоярское отделение № 8540 в г. Белоярский, Ямальское отделение № 3709 в с. Яр-Сале. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у КБ «Газинвестбанк» (ОАО) прекратил свою деятельность филиал данного банка в г. Новом Уренгое. В течение 9 месяцев 2008 года, как и в предыдущие годы, банковский сектор области развивался достаточно динамично и устойчиво, отмечена положительная динамика практически всех показателей, а темпы их прироста превысили соответствующие показатели 9 месяцев 2007 года. Однако в октябре-декабре 2008 года вследствие влияния мирового финансового кризиса произошли изменения качественных показателей развития банковского сектора области, в результате чего годовые показатели работы кредитных организаций оказались значительно ниже планируемых. Сальдированные активы кредитных организаций области на 1 января текущего года составили более 914 млрд рублей, за год увеличились на 58,7%. Динамика их роста на протяжении всего прошедшего года была положительной, за период с января по октябрь активы банков увеличились более чем на 55%, в ноябре произошло незначительное (на 0,1%, или 0,4 млрд рублей) сокращение, однако в декабре вновь отмечен рост активов на 2,5%, или на 22 млрд рублей. Значительная их часть, 56,6%, приходится на филиалы банков других регионов (здесь и далее, включая отделения Западно-Сибирского банка Сбербанка России), 43,4% - на региональные банки.Активы кредитных организаций Тюменской области (млрд руб.)

	01.01.2008		01.10.2008		01.01.2009
	Сумма активов	Уд. вес (%)	Сумма активов	Уд. вес (%)	Сумма активов	Уд. вес (%)
Региональные банки	264,1	45,9	384,5	45,1	396,5	43,4
Филиалы банков других регионов	311,7	54,1	467,9	54,9	517,5	56,6
Всего:	575,8	100	852,4	100	914	100

Размер собственных средств (капитал) региональных кредитных организаций увеличился на 5,5 млрд рублей, или на 18,6%, и составил 35,3 млрд рублей, в том числе зарегистрированный уставный капитал увеличился на 1,9 млрд рублей, или на 17,3%, и составил 12,7 млрд рублей. Региональными банками области получено 4,1 млрд рублей прибыли, в то время как за 9 месяцев 2008 года прибыль составила 4,7 млрд рублей. В четвертом квартале 2008 года произошло сокращение прибыли на 0,6 млрд рублей у четырех кредитных организаций. Ресурсы кредитных организаций области за 2008 год увеличились на 24%, почти в два раза превысив показатель работы за 2007 год (12,1%), в абсолютной величине на 1 января 2009 года они составили 572 млрд рублей. Следует отметить, что на 1 октября ресурсная база банков составила 574,6 млрд рублей, за IV квартал произошло снижение на 2,5 млрд рублей, или на 0,4%.Одним из важнейших источников формирования ресурсной базы остаются средства, привлеченные кредитными организациями от физических и юридических лиц. На 1 января 2009 года на депозитных счетах клиентов было размещено 262 млрд рублей, рост составил 7,8%. Однако в четвертом квартале 2008 года наблюдался отток средств с депозитных счетов клиентов, в результате чего депозиты юридических и физических лиц за данный период снизились на 10%.Прирост привлеченных средств обусловлен увеличением депозитов юридических лиц, которые за девять месяцев возросли на 44,5% и на 1 октября 2008 года достигли 110 млрд рублей, в октябре-декабре 2008 года произошел спад на 20,2%. В итоге за 2008 год депозиты юридических лиц увеличились на 15,4% и составили 87,8 млрд рублей (за 2007 год отмечалось снижение на 23,3%). Наибольший прирост депозитов предприятий, в 1,4 раза, отмечался на счетах филиалов банков других регионов. Вместе с тем в региональных банках депозиты юридических лиц снизились на 8%.Одновременно с этим объем вкладов физических лиц за 9 месяцев 2008 года возрос на 9,2%, в октябре-декабре 2008 года сократился на 4,5%, в результате чего в 2008 году вклады физических лиц увеличились лишь на 4,4% (за 2007 год — 25,7%). Рост вкладов, на 10,8%, наблюдается по филиалам банков других регионов, по региональным банкам вклады физических лиц снизились на 3,5%. В общей сумме депозиты и вклады физических лиц составили 174,2 млрд рублей. Доминирующее положение на рынке привлечения вкладов населения продолжают занимать филиалы банков других регионов, на долю которых приходится 58,3%, или 101,5 млрд рублей, на региональные банки — 41,7%, или 72,7 млрд рублей.Динамика вкладов физических лиц (млрд руб.)

	01.01.2008		01.10.2008		01.01.2009
	Сумма вкладов	Уд. вес (%)	Сумма вкладов	Уд. вес (%)	Сумма вкладов	Уд. вес (%)
Региональные банки	75,3	45,1	81	44,4	72,7	41,7
Филиалы банков других регионов	91,6	54,9	101,3	55,6	101,5	58,3
Всего:	166,9	100	182,3	100	174,2	100

Общий объем кредитных вложений банков области за 2008 год увеличился на 24,9% и составил 351,6 млрд рублей, однако доля кредитов в совокупных активах снизилась на 10,4 процентных пункта и составила 38,8%. Ведущие позиции на рынке кредитных операций по-прежнему занимают филиалы банков других регионов, на их долю приходится 65% общего объема выданных ссуд. Кредитный портфель банков сформирован преимущественно за счет долгосрочных ссуд. Задолженность по данному виду ссуд в течение года увеличилась на 32,8% и на 1 января 2009 года составила 258,7 млрд рублей, удельный вес ссуд сроком погашения свыше года в течение рассматриваемого периода увеличился на 4,4 процентных пункта. Задолженность по кредитам, предоставленным банками реальному сектору экономики, за 9 месяцев 2008 года выросла на 40,9% и на 1 октября 2008 года составила 190,8 млрд рублей. В октябре-декабре 2008 года задолженность снизилась на 7,4%. На 1 января 2009 года кредитные вложения в реальный сектор экономики составили 176,6 млн рублей, прирост за 2008 год составил 30,4% (за 2007 год — 53,7%). Кредитование в большей степени осуществляли филиалы банков других регионов, на их долю приходится около 67,5% всей задолженности по выданным кредитам. За 9 месяцев 2008 года объемы кредитования физических лиц увеличились на 32,6% и достигли 176,6 млрд рублей. Однако вследствие уменьшения объемов выдачи в четвертом квартале 2008 года задолженность снизилась на 6,5% и на 1 января 2009 года составила свыше 165 млрд рублей, по сравнению с 1 января 2008 года увеличилась на 24,0% (за 2007 год — на 52%). Основной объем кредитов населению, 66,4%, также выдан филиалами банков других регионов.Динамика объемов кредитов, предоставленных населению (млрд руб.)

	01.01.2008		01.10.2008		01.01.2009
	Сумма кредитов	Уд. вес (%)	Сумма кредитов	Уд. вес (%)	Сумма кредитов	Уд. вес (%)
Региональные банки	48,9	36,7	60,5	34,3	55,5	33,6
Филиалы банков других регионов	84,3	63,3	116,1	65,7	109,6	66,4
Всего:	133,2	100	176,6	100	165,1	100

Объем выданных межбанковских кредитов и депозитов за 2008 год снизился на 46,6% и составил 17,7 млрд рублей. В структуре активов межбанковские кредиты и депозиты занимают около 2%. Весь объем размещенных межбанковских кредитов и депозитов приходится на региональные банки. Финансовый кризис оказал негативное влияние на деятельность кредитных организаций области: — в 2008 году у двух банков отозваны лицензии на осуществление банковских операций — ОАО Коммерческий Банк «Сибконтакт», ОАО «Тюменьэнергобанк»;- отток средств с депозитных счетов юридических лиц за IV квартал составил 20%;- снижение остатков средств на расчетных (текущих счетах) юридических лиц на 15% наблюдалось в октябре 2008 года, в ноябре отток прекратился, и наметилась тенденция к росту средств на клиентских счетах на 17%;- отток вкладов со счетов физических лиц начался с сентября 2008 года, при этом наибольший отток произошел в октябре (на 9%) и прекратился в декабре (рост составил 4,4%), когда поступления на счета физических лиц превысили снятие;- в связи с возрастающими рисками непогашения кредитов, а также наличием дефицита ресурсов банки в четвертом квартале значительно сократили, а отдельные и приостановили операции кредитования;- увеличились объемы покупки населением наличной иностранной валюты в банках, при одновременном уменьшении ее продаж;- в значительных объемах сократилось межбанковское кредитование, во все большей степени оно замещается кредитами Банка России.Материал подготовлен сводно-экономическим управлением Главного управления Банка России по Тюменской области