Ставка купона по выпуску составила 9,15% годовых.
Ханты-Мансийский банк разместил 10-летние субординированные еврооблигации на сумму 200 млн долларов. Ставка купона по выпуску составила 9,15% годовых. Выпуск предусматривает колл-опцион в декабре 2018 года.
Размещение прошло на Ирландской фондовой бирже среди ограниченного круга инвесторов. Организаторами размещения выступили НОМОС-БАНК и банк VTB Capital.
Условия кредитного договора, заключенного в рамках выпуска, соответствуют новым правилам Банка России по учету субординированных инструментов в структуре капитала.
Привлеченные средства планируется включить в расчет капитала банка второго уровня (LT2), что увеличит общую капитализацию банка и укрепит платформу для дальнейшего роста, сообщили в Ханты-Мансийском банке.
_ОАО «Ханты-Мансийский банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1971
