ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций "ЮТэйр-Финанс"

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала отчет об итогах третьего выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя ООО «ЮТэйр-Финанс», размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4−03−36 059-R от 23.11.2006.

В соответствии с представленным отчетом, ООО «ЮТэйр-Финанс» размещено 2 млн облигаций номинальной стоимостью каждой ценной бумаги тысяча рублей. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) — 2 млрд рублей, — сообщает ФСФР. Напомним, ООО «ЮТэйр-Финанс» разместило третий выпуск облигаций 19 декабря 2006 года на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе размещения инвесторами были поданы заявки с предлагаемой ставкой первого купона в диапазоне от 10% до 10,50% годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,40% годовых (51 рубль 86 копеек на каждую облигацию), ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Весь выпуск облигаций был реализован в первый день размещения. Эмитент и организаторы займа оценивают итоги размещения как очень успешные: об этом говорит интерес инвесторов к займу среди большого количества размещаемых выпусков в конце текущего года, а уровень ставки в 10,40% отражает достаточно высокую оценку участниками рынка кредитного качества ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (поручителя по облигациям).Организатором выпуска облигаций является БК РЕГИОН. Со-организаторы: ВТБ, НОМОС-Банк, Банк Национальный Стандарт. Обеспечение по займу предоставлено ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Срок обращения облигаций составляет 4 года с правом досрочного выкупа эмитентом облигаций через 2 года.