Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала 14 декабря отчет об итогах выпуска облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс».
В соответствии с отчетом, эмитентом размещен 1 млн процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 номиналом 1 тыс. рублей.
Общий объем выпуска по номиналу равен 1 млрд рублей.
Напомним, что 24 ноября на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций «ЮТэйр-Финанс» суммой 1 млрд рублей. Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого и второго купона облигаций.
В ходе размещения было подано 46 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1 млрд 122,68 млн рублей с предлагаемой ставкой купона в диапазоне от 12,0% до 13,5% годовых. Ставка первого и второго купона составила 13,0% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 13,42% годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован на утренней торговой сессии в первый день размещения.
Выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ООО «ЮТэйр-Финанс» зарегистрирован ФКЦБ России 29 апреля 2004 года (государственный регистрационный номер 4−01−36 059-R), срок обращения — 2 года, облигации имеют 4 полугодовых купона.
Облигации обеспечены поручительством авиакомпании «ЮТэйр». Кроме того, эмитентом опубликована публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций через 1 (один) год с даты начала размещения по цене 100% от номинала. Организатором выпуска выступил Внешторгбанк. Совместными организаторами выпуска являются НОМОС-БАНК, БК РЕГИОН и Ханты-Мансийский Банк.
